2024年11月14日、H.C. Wainwrightは、Can-Fite BioPharma (NYSE: CANF)に対する買い推奨と18.00ドルの株価目標を維持しました。これは、同バイオ医薬品会社が11月11日に、進行性膵臓腺がん（PDAC）患者を対象としたナモデノソンの第2a相臨床試験で最初の患者への投薬を開始したと発表したことを受けてのものです。
この第2a相試験は、多施設共同のオープンラベル試験で、少なくとも一次治療後に病状が進行した20人の患者を登録する予定です。治療には、FOLFIRINOXまたはゲムシタビン-ナブパクリタキセルが含まれ、これらはFOLFIRINOXの重大な毒性のため、アクセスできないまたは耐えられない患者に推奨される治療法です。試験参加者全員が、28日間にわたり1日2回、経口でナモデノソン25mgを服用します。
ナモデノソンは、A3アデノシン受容体（A3AR）を標的とする小型の経口バイオアベイラブル薬です。A3ARは、病変細胞で高発現し、正常細胞では低レベルで発現します。この薬剤は以前、二次治療の肝細胞がん（HCC）に対してFDAからファストトラックおよび希少疾病用医薬品指定を受けており、先月には膵臓がんに対してもFDAから希少疾病用医薬品指定を受けました。
アナリストは、ナモデノソンの適応拡大とCan-Fiteの薬剤がPDAC患者に新たな治療アプローチを提供する可能性について楽観的な見方を示しました。現在、この患者集団に対する効果的な治療選択肢には大きなギャップがあり、ナモデノソンが安全性、忍容性、有効性を示せば、それが会社にとってのカタリストになる可能性があります。
H.C. Wainwrightは、第2a相試験の開始が将来の評価を後押しする可能性があるとして、Can-Fite BioPharmaに対する前向きな姿勢を再確認しました。同社は、この概念実証試験の結果に注目しており、結果が良好であれば財務モデルに影響を与える可能性があります。
その他の最近のニュースでは、Can-Fite BioPharmaは臨床試験と薬剤開発において大きな進展を遂げています。同社は最近、進行性膵臓腺がん患者を対象としたナモデノソンの第2a相臨床試験で最初の患者への投薬を開始しました。
また、同社はオーストラリアでナモデノソンの特許を取得しました。この薬剤は肥満や様々ながんの治療のために開発されています。この特許は、経口投与による肥満治療法をカバーしています。これは、Can-FiteのパートナーであるVetbiolixが、イヌの変形性関節症に対するピクリデノソンの有効性を評価する臨床研究で良好な結果を得た後、3億2500万ドルのライセンス契約を締結したことに続くものです。
しかし、Can-Fite BioPharmaは2024年上半期の収益が前年同期の0.39百万ドルから0.32百万ドルに減少したと報告しています。それにもかかわらず、営業費用の削減により純損失は3.95百万ドルに改善しました。
EF Huttonは、パイプライン薬のナモデノソンとピクリデノソンの可能性を引用し、Can-Fite BioPharmaの格付けを買いに引き上げました。これらは、同社の継続的な薬剤開発と臨床試験への取り組みを強調する最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、Can-Fite BioPharma (NYSE: CANF)がこの重要な第2a相試験に着手する中で、同社の財務状況に関する追加の文脈を提供しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は0.67百万ドルで、同期間の収益減少率は15.89%でした。これは、Can-Fiteが「急速に現金を消費している」というInvestingProのヒントと一致しており、研究開発段階にあるバイオテクノロジー企業では珍しくありません。
現金消費にもかかわらず、別のInvestingProのヒントは、Can-Fiteが「貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有している」ことを示しており、臨床試験を追求する上でのある程度の財務的安定性を示唆しています。これは、進行中のナモデノソン研究や将来の潜在的な試験に資金を提供する能力にとって重要かもしれません。
同社の株価純資産倍率5.94は、投資家がCan-Fiteの潜在性にプレミアムを置いていることを示しており、おそらく薬剤パイプラインの有望な進展によるものです。しかし、負のP/E比率と「アナリストは今年の会社の収益性を予想していない」というInvestingProのヒントから、Can-Fiteはまだ成長と開発の段階にあることが明らかで、これは画期的な治療法を追求している多くのバイオテクノロジー企業に典型的です。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCan-Fiteの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供する7つの追加のヒントを提供しています。
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