火曜日、TD CowenはDraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG)の株式に対する見通しを調整し、株価目標を従来の50ドルから55ドルに引き上げ、同時に買い推奨を再確認しました。この改定は、DraftKingsが報告したアクティブ顧客数の前年比増加と顧客獲得コスト（CAC）の減少を受けたもので、これらがEBITDAマージンの改善に寄与しています。
DraftKingsの売上成長は、アナリストの予想をわずかに下回ったものの、TD Cowenのアナリストは「堅調」と評価しています。同社の最近の業績は、アクティブユーザーの増加とCACの効率化によって後押しされました。これらの要因が、同社の利払い前・税引き前・減価償却前・償却前利益（EBITDA）マージンの向上に重要な役割を果たしています。
更新された2024年通期のガイダンスは、顧客に有利なNFLの試合結果の影響を考慮しており、これは同社のコスト最適化努力によって部分的に緩和されています。アナリストは、これらの調整が新しい株価目標に反映されていると指摘しています。
さらに、ミズーリ州でのスポーツベッティングの合法化は、DraftKingsの収益とEBITDAに大きな追い風になると予想されています。ミズーリ州市場開放の財務的影響に関するより詳細な見積もりは、アナリストレポートの5ページに記載されています。
株価目標を55ドルに引き上げたことは、アナリストのコメントによると、2028年度のDraftKingsのEBITDA予測の改善にも基づいています。この長期的な見通しは、同社の財務軌道に対する前向きな期待を裏付けるものです。
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