火曜日、ドイツ銀行はフォルテラ社（Forterra Plc）(FORT:LN) (OTC: FTTRF)に対する見解を更新し、目標株価を£2.00から£2.60に引き上げ、同時に買い推奨を再確認しました。この調整は、フォルテラが10月31日までの4ヶ月間のEBITDAが予想通りだったと発表したことを受けてのものです。その結果、同社は通期のEBITDAガイダンスを約£50 millionに維持しています。
ドイツ銀行のアナリストによると、2024年と2025年の予測を変更せずに維持する決定は、2026年の予測をコンセンサスレベルにより近づけるよう調整したことで裏付けられています。アナリストのコメントでは、フォルテラの現在の2024年のP/E比率が約27倍で取引されているが、2026年までには約14倍に低下すると予想されていることが強調されました。
ドイツ銀行によるフォルテラの評価は、同行が推定する正常化された収益に約8倍のP/E比率を適用することで行われています。この評価方法が、約38%の上昇余地を示唆する新たな目標株価260pの根拠となっています。アナリストが買い推奨を再確認したことは、同社株のパフォーマンスに対する自信を反映しています。
フォルテラの財務健全性は、維持されたEBITDAガイダンスによって示されており、ドイツ銀行の分析に基づく大幅な上昇余地と相まって、同社の見通しにポジティブな影響を与えています。英国のレンガ業界の出荷水準が2019年の数字を30%以上下回っている状況も、フォルテラの将来の市場パフォーマンスに対する評価と期待に影響を与えています。
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