火曜日、アルコン（NYSE:ALC）は、2024年第3四半期の決算発表を受けて、ニーダムから買い推奨と107.00ドルの目標株価を再確認されました。同社の売上高は恒常為替ベースで6%増加したものの、市場予想を下回りました。一方、1株当たり利益（EPS）は恒常為替ベースで25%増加し、コンセンサスを上回りました。
アルコン経営陣は、2024年の売上高、営業利益率、EPSのガイダンス範囲の中間値を下方修正しました。同社のセグメントの中で、インプラント部門のみがアナリスト予想を達成しました。先進的な眼内レンズ（AT-IOL）の国内市場が軟調だったにもかかわらず、同社のコア営業利益率は改善し、主にビジョンケア部門に牽引され、売上高の不足と外科部門の研究開発投資増加にもかかわらずコンセンサスを上回りました。
コンタクトレンズ市場における同社のパフォーマンスが注目されており、同社と競合他社の報告結果に基づいて、アルコンが前年比で市場シェアを獲得したと推定されています。この評価は、他の業界プレーヤーが結果を報告する前に行われています。
四半期の結果は予想よりも弱く、これが当日の株価動向に影響を与えていると考えられます。しかし、ニーダムの見通しは依然として前向きで、PanOptix ProやUnityなどの新製品の導入、利益率改善の継続、そして投資家の関心をさらに刺激する可能性のある今後のキャピタルマーケッツデーなど、アルコンの潜在的な触媒を挙げています。
他の最近のニュースでは、アルコンは一連の好意的なアナリストの行動と重要な進展を見せています。同社の2024年第2四半期の売上高は6%増加して25億ドルとなり、インプラント販売の9%成長に牽引されました。コア希薄化後1株当たり利益は前年比15%増の0.74ドルとなり、アルコンは2023年比でコア希薄化後1株当たり利益が15%から18%成長すると予測しています。
KeyBancはアルコンの目標株価を107ドルに引き上げ、オーバーウェイト評価を維持し、同社の見通しを前向きに評価しました。Redburn-Atlanticはアルコンの株式を中立に格上げし、強力な業務執行と新しい機器の発売サイクルによる成長加速の期待を指摘しました。
BTIGはアルコンの目標株価を104ドルに引き上げ、2025年に予想される強力な製品パイプラインを指摘しました。RBCキャピタル・マーケッツはアルコンの株式をアウトパフォームに格上げ、主要オピニオンリーダーのフィードバックと今後の製品発売に基づいて目標株価をCHF100.00に引き上げました。
最後に、シティはアルコン株の買い推奨を再確認し、116.00ドルの目標株価を維持しました。CFRAもアルコンに対する買い推奨とCHF87.00の目標株価を維持しました。同社はまた、Unity Phacoプラットフォームの米国FDAによる承認取得、BELKINの買収、コンタクトレンズ技術の進歩など、戦略的な動きも行いました。
InvestingPro インサイト
2024年第3四半期の結果が混在しているにもかかわらず、アルコン（NYSE:ALC）は引き続き財務力と市場での回復力を示しています。InvestingProのデータによると、同社は428.6億ドルの大規模な時価総額を誇り、ヘルスケア機器・サプライ業界における重要な存在感を反映しています。アルコンの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の売上高は96.36億ドルで、成長率は6.06%となり、最近の四半期で報告された6%の恒常為替ベースの成長と一致しています。
InvestingPro Tipsはアルコンの財務安定性を強調し、流動資産が短期債務を上回っており、適度な水準の負債で運営されていることを指摘しています。この財務的慎重さは、記事で言及されている外科部門の研究開発への投資増加を考えると特に重要です。
さらに、アルコンは4年連続で配当を増加させており、現在の配当利回りは0.19%です。この一貫した配当成長と、過去12ヶ月間で16.05%の配当増加は、市場の課題にもかかわらず、株主還元への同社のコミットメントを強調しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはアルコンに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
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