火曜日、Stifelは Spyre (NASDAQ: SYRE) に対してポジティブな見方を維持し、同社株の目標株価を54ドルから71ドルに引き上げ、買い推奨を継続しました。この製薬会社に対する同社の信頼は、炎症性腸疾患(IBD)の治療薬として開発中の候補薬SPY001の有望な第1相試験の予備結果によって高まりました。
この評価の更新は、SPY001の半減期が90日を超え、予想を上回ったことを示すデータの発表を受けたものです。既存のIBD治療薬Entyvioと一致する安全性プロファイルも、SPY001の市場性に対する同社の確信をさらに強めました。アナリストは、IBDでの成功の見込みと、3ヶ月および半年ごとの維持投与オプションでより大きな市場シェアを獲得する可能性を強調しました。
Spyreは2025年半ばに潰瘍性大腸炎(UC)の第2相試験を開始する予定で、単剤療法と併用療法の治療群に順次参加者を登録します。同社はSPY001の成功確率(PoS)をUCとクローン病(CD)の両方で従来の50%から66%に引き上げました。さらに、米国での最大市場浸透率の予測をUCで33%、CDで15%に引き上げました。
SPY001の米国市場での改訂後の売上予測は、ピーク時に推定58億ドルとなりました。これらの要因の組み合わせにより、Spyre株の目標株価が大幅に引き上げられ、同薬の商業的見通しがより楽観的に評価されることとなりました。
他の最近のニュースでは、Spyre Therapeuticsが炎症性腸疾患(IBD)の治療を目的としたモノクローナル抗体SPY001の有望な第1相試験結果を報告しました。この薬剤は試験で忍容性が高く、半減期が90日を超えることが示され、投与頻度を減らせる可能性が示唆されました。同社は2025年半ばに第2相試験を計画しており、他の治験薬SPY002とSPY003も含まれる予定です。
SpyreはまたSPY003についても励みになるデータを公開し、競合薬のSkyriziよりも長い半減期を持つことが示され、患者の投与スケジュールをより少なくできる可能性があります。このデータは欧州消化器病週間で発表され、複数のアナリスト企業から好意的な反応を得ました。Spyreは2025年第1四半期にSPY003の初回ヒト投与を開始する予定です。
Guggenheim、Baird、Wells Fargo、BTIG、TD Cowenなどのアナリスト企業はすべてSpyre Therapeuticsに対する信頼を表明しています。Guggenheimは特にSPY001、SPY002、SPY003などの生物学的製剤候補を含む多様なポートフォリオを強調し、目標株価を65ドルに引き上げました。Baird、Wells Fargo、BTIG、TD Cowenは同社の株式に対してポジティブな評価を維持し、同社の潜在力に対する信頼を反映しています。
InvestingPro Insights
SpyreのInvestingProデータによると、過去1年間の株価リターンは314.65%と驚異的で、Stifelのポジティブな見通しと一致しています。この急上昇は、IBD市場におけるSPY001の可能性に対する投資家の楽観的な見方によるものと考えられます。過去1ヶ月で37.11%、過去3ヶ月で61.87%のリターンを示し、株価の強い勢いがさらに裏付けられています。
InvestingPro Tipsによると、Spyreは負債よりも多くの現金を保有しており、臨床プログラムを進める上で財務的な柔軟性を提供する可能性があります。ただし、2024年第3四半期時点での過去12ヶ月のP/E比率が-8.57と、現在は収益を上げていないことに注意が必要です。これは開発段階のバイオ医薬品企業では珍しくありませんが、StifelがSPY001の成功確率を引き上げたことが将来の収益性の重要な要因となる可能性があります。
別のInvestingPro Tipが示すように、投資家はSpyreの株価変動がかなり激しいことに注意すべきです。これはバイオテクノロジー分野では典型的で、特に今後のUC第2相試験のような重要な臨床マイルストーンに近づくにつれてその傾向が強まります。
より深い分析に興味がある方には、InvestingProがSpyreに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場ポジションについてより包括的な見方を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。