火曜日、金融サービス会社のStifelは、Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRM)の目標株価を66.00ドルから70.00ドルに引き上げました。同社は株式に対するBuy評価を維持し、同社の商業的進展と将来の見通しに自信を示しています。
Mirum Pharmaceuticalsは、製品売上高が90.3百万ドルに達し、2024年通期のガイダンスを330百万ドル - 335百万ドルに上方修正しました。これは以前の予想310百万ドル - 320百万ドルを上回っています。同社の成長は主に、Livmarli、Chenodal、Cholbamの製品パフォーマンスによるものです。
Stifelのアナリストは、Livmarliの継続的な成長がMirumのよりリスクの高い臨床開発のための堅固な基盤となる可能性を強調しました。これには、volixibatや最近のMRM-3379が含まれ、新たな成長の機会を開く可能性があります。また、脳腱黄色腫症（CTX）治療薬としてのChenodalに関するFDAの近々の決定も期待されており、PDUFA日は12月28日に設定されています。承認されれば、同社にさらなる商業的な後押しとなる可能性があります。
投資家は、2025年から始まる重要な触媒にも注目すべきで、これにはvolixibatに関するマイルストーンが含まれます。さらに、EXPAND試験は現在患者の登録を行っており、脆弱X症候群（FXS）治療を目的としたMRM-3379の第2相試験開始は2025年に予定されています。これらの展開は、Mirum Pharmaceuticalsが成長志向の投資家をますます引き付ける可能性があることを示唆しています。
Stifelの楽観的な見方は、約294百万ドルの強固なバランスシートを持つMirumの財務状況によってさらに支持されています。同社の修正された目標株価70ドルは、Mirumがこれらの様々な成長機会を活用する能力に対する自信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Mirum Pharmaceuticalsは、原発性胆汁性胆管炎患者のコレスタシス性掻痒症の治療のために開発中の薬剤候補volixibatに対して、FDAが画期的治療薬指定を与えるなど、大きな進展を見せています。この承認は、第2b相VANTAGE試験の好ましい中間結果を受けて行われました。FDAの決定は、既存の治療法と比較して、少なくとも1つの臨床的に重要なエンドポイントを大幅に改善する可能性があるという薬剤の潜在性に影響されました。
Mirum Pharmaceuticalsはまた、LIVMARLIの適応拡大の承認を受け、12ヶ月以上の進行性家族性肝内胆汁うっ滞症患者のコレスタシス性掻痒症の治療が可能になりました。H.C. Wainwrightは、FDAが最近volixibatに画期的治療薬指定を与えたことを受けて、MirumにBuy評価を再確認しました。
同社は2024年第1四半期に総製品純売上高が69百万ドルに達し、そのうちLIVMARLIが43百万ドルを占めるなど、強力な財務パフォーマンスを示しました。JMP Securities、Stifel、H.C. Wainwrightなどのアナリスト企業は、2024年の売上高を310百万ドルから320百万ドルの間と予測しています。
その他の展開では、MirumはPFIC患者向けLIVMARLIの3ヶ月以上の患者への使用についてEU承認を受け、LIVMARLIの高濃度製剤に関する補足新薬申請を提出しました。
InvestingPro Insights
Mirum Pharmaceuticalsの最近のパフォーマンスは、InvestingProのいくつかの重要な洞察と一致しています。同社の強力な収益成長は、過去12ヶ月間で128.34%の印象的な増加として反映されており、2024年第2四半期の四半期収益成長率は107.68%です。この堅調な成長は、Stifelの楽観的な見通しと目標株価の引き上げを裏付けています。
InvestingPro Tipsは、MIRMが52週高値近くで取引されており、過去6ヶ月間で大幅な価格上昇を見せていることを強調しています。これは記事で言及されているポジティブなモメンタムと一致しています。同社の過去5年間の強力なリターンは、成長志向の投資家にとっての潜在性をさらに裏付けています。
しかし、収益成長にもかかわらず、MIRMは現在のところ収益性がないことに注意することが重要です。これは別のInvestingPro Tipで示されており、記事で言及されている将来の成長機会と臨床開発への同社の焦点と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはMirum Pharmaceuticalsの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する可能性のある5つの追加のヒントを提供しています。
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