火曜日、Evercore ISIはNetflix (NASDAQ:NFLX)のストリーミング大手の広告事業に関する好調な最新情報を受けて、アウトパフォーム評価と775.00ドルの目標株価を再確認しました。同社は広告付きプランの月間アクティブユーザー数（MAU）が7000万人に達したと報告し、この取り組みの2周年を迎えました。これは5月の4000万MAUから大幅に増加したことを示しています。
MAUの成長はNetflixの加入者基盤の堅調な拡大を示唆しており、Evercore ISIは、これにより同社が2025年までに広告収入を2倍にするという目標を達成できると考えています。同社は加入者の成長を広告収入よりも重視していますが、収益の多様化のメリットも認識しています。様々な価格帯での広告付きプランの導入は、Netflixの価値提案を強化し、総アドレッサブル市場（TAM）を拡大するための戦略とみなされています。
Netflixの広告視聴者は、特に主要市場において広告主にとって重要なレベルに達したと報告されています。月次の複利成長率は鈍化していますが、ユーザーの純増加数は加速しており、5月以降毎月約500万人の新規ユーザーを獲得しています。このペースはMAUの前年比200%の成長を表しています。減速が予想されるものの、最近のトレンドはNetflixの2025年の広告収入倍増の期待に応えると予想されています。
このストリーミングサービスの広告付きユーザーベースは、開始以来印象的な成長を示しており、2023年10月から2024年1月までの月間追加数が300万人から、2024年1月から5月までは400万人に増加しています。このMAUの一貫した増加は、広告付きオファリングを通じてより大きな視聴者を引き付け、維持する同社の勢いを裏付けています。
他の最近のニュースでは、Netflixはフランスのエリート金融犯罪ユニットであるPNFによる脱税疑惑の調査を受けています。進行中の調査の一環として、同社のパリとアムステルダムのオフィスが捜索を受けました。同時に、Netflixは新しいチーフ・グローバル・アフェアーズ・オフィサーを求めて、トップ幹部2名のDean GarfieldとRachel Whetstoneの退任を発表しました。
金融面の動向では、Guggenheimは同社の収益と将来の見通しの詳細なレビューを行った後、Netflixに対してポジティブな姿勢を維持し、目標株価を引き上げ、株式に対するBuy評価を維持しました。同社の分析によると、Netflixのコアストリーミング事業は持続し、新しい広告付きセグメントとゲームセグメントは成長すると示唆しています。
通信セクターでは、ベライゾン・コミュニケーションズが第3四半期のワイヤレス加入者数の増加を報告し、アナリストの予想を上回りました。同社の成長は、柔軟な5Gプランとネットフリックスを含むバンドルされたストリーミングサービスの提供によるものとされています。しかし、同社の四半期の総収益はアナリストの予想をわずかに下回りました。
グローバル投資銀行のJefferiesは、Netflixに対する見通しを更新し、目標株価を引き上げ、Buy評価を維持しました。同社は、強力なコンテンツラインナップに支えられ、Netflixが第4四半期に1000万人以上の加入者を獲得すると予想しています。
InvestingProの洞察
Netflixの広告事業における強力なパフォーマンスは、InvestingProからのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。同社の時価総額は3,487億6,000万ドルと印象的で、ストリーミング業界における支配的な地位を反映しています。これは、Netflixを「エンターテインメント業界の著名なプレーヤー」と強調するInvestingProのヒントによってさらに裏付けられています。
同社の財務健全性は堅調に見え、InvestingProのヒントでは「流動資産が短期債務を上回っている」と指摘されており、強固なバランスシートを示唆しています。この財務的安定性は、Netflixがコンテンツへの投資を続け、広告付きユーザーベースを拡大し続ける上で重要です。
Netflixの収益成長は引き続き強く、2024年第3四半期までの過去12ヶ月間で14.8%増加しています。この成長は、同期間のEBITDA成長率56.58%という大幅な収益性の改善によって補完されています。これらの数字は、Netflixが2025年までに広告収入を倍増させる能力に関するEvercore ISIの楽観的な見通しを裏付けています。
投資家はNetflixのパフォーマンスに注目しており、過去1年間の株価総利回りは80.09%と驚異的です。同社の株価は現在52週高値に近く、52週高値の99.86%で取引されています。この株価パフォーマンスは、「過去1年間の高リターン」を示す別のInvestingProのヒントと一致しています。
より深い分析に興味がある方には、InvestingProがNetflixに関する21の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を提供しています。
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