火曜日、キャンター・フィッツジェラルドは、アムジェン（NASDAQ:AMGN）に対するオーバーウェイト評価と405.00ドルの目標株価を維持しました。これは、同社の薬剤候補であるMariTide（AMG-133）に関する新たなデータの発見を受けてのことです。この新たな情報は、MariTideのフェーズ1試験における骨密度（BMD）データを明らかにしており、これは以前は不明な要因であり、薬剤のGIPR拮抗作用のメカニズムによるリスクと考えられていました。
追加データには、AMG 598に関する情報も含まれています。これは、GIPR拮抗作用がBMD低下につながるという仮説に挑戦するためにアムジェンが研究していた可能性のある前身分子です。この情報は、「Source Data Extended Data Fig. 4」というタイトルの拡張データExcelファイルの隠れたタブにアクセスすることで発見されました。
データによると、12週間の多段階用量漸増（MAD）試験で420mgのMariTideを投与された参加者のBMDが4%低下したことが示されています。同社は、体重減少治療中の患者が食事を最適化していない場合、自然にBMD低下を経験する可能性があるものの、観察された用量依存的なBMD低下の増加は懸念される可能性があると指摘しています。
フェーズ1の結果を受けて、MariTideの開発に対する潜在的な影響について議論が行われています。同社は、BMD低下が体重減少治療の自然な副作用である可能性を認識していますが、用量依存的なBMD低下の増加が薬剤の進展を妨げる可能性があることも認めています。
要約すると、キャンター・フィッツジェラルドはアムジェンに対する前向きな姿勢を再確認し、MariTide試験から新たに発見されたデータが、薬剤の安全性と有効性プロファイルの継続的な評価に寄与しています。同社のアムジェンに対する目標株価は405.00ドルで変更ありません。
その他の最近のニュースでは、アムジェンは第3四半期に大幅な成長を報告し、収益が23%増加して85億ドルに達しました。この成長は、特にオンコロジーと希少疾患分野において、10製品で二桁の売上成長を記録したことによるものです。同社の希少疾患ポートフォリオだけでも12億ドルを生み出し、TEPEZZAが4億8800万ドルでトップを占めています。アムジェンはまた、肥満、2型糖尿病、および様々ながんに対する革新的な治療法に焦点を当てた臨床パイプラインで大きな進展を見せています。
将来の見通しについて、アムジェンは2024年の総収益が330億ドルから338億ドルの範囲になると予想しています。同社はまた、設備投資ガイダンスを約13億ドルに引き上げました。特筆すべきは、アムジェンが研究開発と製造への投資を増やす計画を立てていることで、特に肥満と2型糖尿病の有望な治療法であるMariTideに関しては、広範なフェーズIIIプログラムが予定されています。
骨粗鬆症市場での競争激化に備えつつも、同社は多様なポートフォリオにわたる長期的な成長に強い自信を示しています。この楽観的な見方は、バイオシミラーにおける重要な今後の発売や、日本でのTEPEZZAの承認と2025年初頭までの発売予定を含む、継続的な臨床開発によって裏付けられています。
InvestingPro インサイト
アムジェンの財務状況と市場ポジションは、同社の薬剤パイプラインにおける最近の進展に追加の文脈を提供します。InvestingProのデータによると、アムジェンは1,584億8000万ドルの巨大な時価総額を誇り、バイオテクノロジー分野における重要な存在感を示しています。過去12ヶ月間の21.25%の収益成長率は、市場シェアを拡大し、MariTide研究のような継続的な研究開発努力に資金を提供する能力を示しています。
InvestingPro Tipsは、アムジェンが14年連続で配当を増加させるなど、強力な配当実績を持っていることを強調しています。この一貫した配当成長と、現在2.8%の配当利回りは、薬剤開発の成功による潜在的な資本増価と並んで、安定した収入を求める投資家にとって魅力的かもしれません。
しかし、アムジェンのP/E比率が38.63と高いことは注目に値します。これは、市場がMariTideのような薬剤の潜在的な成功を含む将来の成長期待をすでに織り込んでいる可能性を示唆しています。投資家は、新たに発見されたデータとそれが薬剤の開発経路に与える可能性のある影響を考慮して、この評価を検討する必要があります。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがアムジェンの投資潜在力についてさらなる洞察を提供する8つの追加のヒントを提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。