水曜日、Evercore ISIはRackspace Technology Inc. (NASDAQ:RXT)の目標株価を従来の$2.50から$3.00に引き上げ、同社株式に対するIn Lineの評価を維持しました。
この決定は、Rackspaceの第3四半期決算報告を受けたもので、同社の売上高と1株当たり利益（EPS）がともに同社のガイダンスの上限に近い結果となりました。
Rackspaceは第3四半期の売上高を$675.8百万、EPSを-$0.04と報告しました。これはアナリストの予想である$675.1百万と-$0.07をそれぞれ上回る結果でした。
Rackspaceの第3四半期の業績は、パブリッククラウドとプライベートクラウドの両方の収益が前年同期比（y/y）および前四半期比（q/q）で減少したことを示しています。パブリッククラウドの収益は前年同期比3%減、前四半期比2%減の$418百万でしたが、会社の予想を上回りました。
このセグメントはまた、2つの事業部門への再編以来、予約の記録的な水準を達成し、前年同期比および前四半期比で大幅な成長を遂げました。
サービス収益は前四半期比で横ばいとなり、これまでの減少傾向に歯止めがかかりました。プライベートクラウドセグメントの収益は$258百万で、前年同期比14%減、前四半期比1%減となり、会社の予想範囲内に収まりました。
収益の減少にもかかわらず、Rackspaceはコスト効率化により営業利益率を180ベーシスポイント改善し、予想を上回るEPSを達成しました。
報告書によると、パブリッククラウドとプライベートクラウドの両セグメントで前四半期比の利益率上昇が見られ、パブリッククラウドの利益率は前四半期比39%増の3.9%、プライベートクラウドの利益率は前四半期比7%増の28.9%となりました。
今後の見通しについて、Rackspaceは第4四半期のガイダンスを提示し、売上高を$668百万から$680百万の間、EPSを-$0.03から-$0.05の範囲と予想しています。この予測は、コンセンサス予想の売上高$671.9百万、EPS -$0.05を包含しています。
同社の中間値での利払い前・税引き前利益（EBIT）ガイダンスは、営業利益率が前四半期比で約10ベーシスポイント上昇することを示唆しています。
要約すると、Rackspaceは引き続き戦略的優先事項に焦点を当てており、これにはパートナーシップの強化、サービスへのシフト、ハイブリッドクラウド/AI企業としてのリブランディング、資本構造の最適化が含まれます。第4四半期の収益トレンドに大きな変化は期待されていませんが、同社のガイダンスは営業利益率の継続的な改善を示しています。
その他の最近のニュースでは、Rackspace Technologyが強力な第3四半期の結果を示し、第4四半期に向けて楽観的なガイダンスを提供しました。同社は第3四半期の調整後EPSを-$0.04と報告し、アナリストのコンセンサス予想の-$0.07を上回りました。さらに、第3四半期の売上高は$676百万と報告され、アナリストが予測していた$675.14百万をわずかに上回りました。
売上高が前年同期比7.7%減少したにもかかわらず、同社の第4四半期の見通しは投資家の注目を集めています。Rackspace Technologyは第4四半期の売上高を$668-$680百万と予想し、$671.1百万のコンセンサスを上回り、調整後EPSを-$0.03から-$0.05の間と予想し、アナリストの-$0.05の予想と一致しています。Amar Maletira CEOは第3四半期の結果に満足を表明し、パブリッククラウド部門での記録的な予約を強調しました。
一方、同社は第4四半期のプライベートクラウドとパブリッククラウドセグメントの売上高をそれぞれ$258-$264百万と$410-$416百万と予想しています。これらがRackspace Technologyに関する最新の動向です。
InvestingProの洞察
Rackspace Technologyの最近の業績とEvercore ISIの目標株価調整は、InvestingProからのリアルタイムデータによってさらに明確になります。同社の時価総額は$646.45百万で、現在の市場ポジションを反映しています。決算報告書で強調された課題にもかかわらず、Rackspaceは過去1年間で120%、過去6ヶ月間で40.89%の株価総リターンを示し、印象的な株価パフォーマンスを見せています。
InvestingProのヒントによると、Rackspaceの評価は強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆しており、潜在的な価値機会を探している投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、5人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正しており、同社の将来の業績に対する楽観的な見方を示している可能性があります。
しかし、Rackspaceは現在収益性がなく、2024年第2四半期までの過去12ヶ月のP/E比率は-2.07となっていることに注意が必要です。これは、同社が営業利益率の改善と戦略的優先事項に焦点を当てているという記事の議論と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはRackspace Technologyに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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