水曜日、DA Davidsonは、ZoomInfo Technologies（NASDAQ: ZI）の見通しを更新し、株価目標を従来の$9.50から$13.00に引き上げました。ただし、同社株に対する中立的な評価は維持しています。
この目標価格の改定は、同社の最近の財務実績と将来のキャッシュフロー予測をより好意的に評価したことを反映しています。
クラウドベースの市場情報プラットフォームで知られるZoomInfoは、2024年第2四半期に設定された低下した期待を上回る結果を出しました。
しかし、好調な結果にもかかわらず、同社は年末に向けて顧客の更新に課題が生じる可能性を挙げ、第4四半期の見通しを慎重に示しました。
中堅・大企業セグメントでの同社のパフォーマンスは引き続き好調ですが、中小企業（SMB）セグメントは逆風に直面しています。
さらに、新しいビジネスリスクモデルの導入が2025年上半期までの新規ビジネスの成長に影響を与えると予想されています。
今四半期の注目点は、ZoomInfoが2024年のunlevered free cash flow（uFCF）ガイダンスを再確認したことです。さらに、同社は2025年のlevered free cash flow（FCF）の成長に関して楽観的な見解を示し、前年比で大幅な増加を予測しています。
DA Davidsonのアナリストは、同社の長期的なキャッシュフロー見通しを根拠に、目標株価を2025年予想unlevered free cash flowの14倍に設定しました。
目標株価は引き上げられましたが、同社が直面するリスクに対する同社の潜在力を均衡的に評価し、中立的な姿勢を維持しています。
その他の最近のニュースでは、ZoomInfo Technologies Inc.は2024年第3四半期の財務結果が前回の予想を上回ったと発表しました。同社はGAAP収益が$304百万、調整後営業利益が$112百万であったと報告しました。
ZoomInfoの純収益維持率は85%で安定しており、エンタープライズ顧客基盤は大幅に成長し、$100,000顧客コホートは1,809クライアントに増加し、現在では年間契約価値の44%を占めています。
同社のCopilot製品は年間契約価値に$60百万貢献し、顧客エンゲージメントを向上させました。将来の見通しについて、ZoomInfoは第4四半期のGAAP収益を$296百万から$299百万の間と予測し、2024年通年のGAAP収益は$1.201億から$1.204億の間になると予想しています。
特定の費用を調整した後の順次収益は2%減少しましたが、主要セグメントでの安定化と潜在的な成長の兆しが見られています。
ZoomInfoのエンタープライズ年間契約価値は現在、総収益の約41%を占めており、データ・アズ・ア・サービス事業は前年比22%成長しました。同社はCopilotツールへの顧客移行で二桁成長を経験しています。これらがZoomInfo Technologies Inc.の最新の動向です。
InvestingProの洞察
ZoomInfo Technologiesの最近のパフォーマンスはアナリストの注目を集めており、InvestingProのデータは同社の財務状況に関する追加の文脈を提供しています。2024年第2四半期までの直近12ヶ月間において、ZoomInfoは88.63%という印象的な粗利益率を報告しており、これはInvestingProのヒントで強調されている「印象的な粗利益率」と一致しています。この強力な収益性指標は、特にSMBセグメントで直面している課題を考慮すると、同社の効率的な運営を裏付けています。
同期間の同社の収益は$1.23億で、2.78%のわずかな成長を示しました。この成長率は過去のトレンドと比較すると控えめですが、別のInvestingProのヒントによると、アナリストは今年の純利益の成長を予想しています。この予測は、記事で言及されているフリーキャッシュフローの成長に関する楽観的な見解と関連している可能性があります。
InvestingProのヒントはまた、ZoomInfoが「積極的に自社株買いを行っている」ことを示しており、これは経営陣が同社の将来の見通しに自信を持っていることの表れと見ることができます。これはアナリストレポートで言及されているキャッシュフローに関する前向きな見通しと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはZoomInfo Technologiesに関する15の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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