水曜日、Cantor Fitzgeraldはマラソン・パテント・グループ（NASDAQ:MARA）の株価目標を従来の$21.00から$33.00に引き上げ、オーバーウェイト評価を維持しました。この決定は、マラソン・パテント・グループの最新の財務報告を受けてのもので、同社の四半期収益は前年同期比34.5%増の$131.6百万に達しました。
マラソン・パテント・グループは、10月30日時点でハッシュレートが40.2 EH/sを超え、ビットコインマイニング企業として初めて新たなマイルストーンを達成しました。同社は12月中旬から下旬にかけて、50 EH/sのハッシュレート目標を達成する軌道に乗っています。
四半期の調整後EBITDAがマイナス$8.2百万（調整後EBITDAマージンはマイナス6.3%）と報告されたにもかかわらず、同社の戦略的成長と業界におけるイノベーションにより、株価目標が引き上げられました。
アナリストは、マラソン・パテント・グループがビットコインマイニングイノベーションのリーダーであることを強調し、最近のビットコイン価格の急騰と、マイクロストラテジー（NASDAQ:MSTR）に次ぐ2番目に大きなビットコイン保有者としての地位を指摘しました。マラソン・パテント・グループのビットコイン保有価値は、最近のビットコイン価格の上昇により約$500百万増加したと報告されています。
さらなる進展として、マラソン・パテント・グループは2相浸漬冷却（2PIC）タンクの初の外部注文を受け、これらのタンクを自社のインフラ内に展開しました。また、油田のフレアガスを利用してビットコインをマイニングするように設計された25 MWのマイクロデータセンターを立ち上げました。これは0.01$/kWhという費用効率の高いエネルギー源であり、今後の拡張可能な機会として見られています。
マラソン・パテント・グループの戦略的買収は、垂直統合戦略の重要な部分となっています。11月11日の最新の買収により、同社は自社所有のインフラをポートフォリオの65%まで増加させ、より高コストのホスティング契約への依存を減らすことで、マイニングマージンを大幅に向上させると予想されています。
同社は、オーバーウェイト評価を再確認し、12ヶ月の株価目標を$33に引き上げ、マラソン・パテント・グループの継続的なイノベーションと、進化するビットコインマイニングエコシステムおよびエネルギー市場における強力なポジショニングへの自信を示しました。
その他の最近のニュースでは、マラソン・パテント・グループは第3四半期の財務結果を報告し、収益が$131.6百万で前四半期からわずかに減少したことを明らかにしました。
しかし、同社は暗号通貨マイニングに使用される計算能力の指標である稼働ハッシュレートの大幅な増加と、1日あたりのペタハッシュあたりのコストの減少を見せ、効率性の向上を示しました。H.C. Wainwrightは、これらの進展を受けて、マラソン・パテント・グループの株価目標を$27.00から$28.00に調整し、Buy評価を維持しました。
これらの財務結果に加えて、マラソン・パテント・グループはオハイオ州の3つのサイトで約372メガワットの容量を取得したことを発表しました。この動きにより、同社の総定格容量は約1.5ギガワットに増加すると予想されています。この買収は、約$2.5百万の価値がある約27,000ビットコインを保有する同社のビットコイン投資への戦略的焦点の一部です。
同社のCEOであるFred Thiel氏とCFOのSalman Khan氏は、運用コストの削減、より低い電気料金のためのパートナーシップの活用、財務的柔軟性のための規律ある買収戦略を強調しました。これらの戦略は、ビットコイン投資へのハイブリッドアプローチとともに、マラソン・パテント・グループの成長を促進すると期待されています。
競争の激しいAIおよびHPCホスティング市場での課題にもかかわらず、マラソン・パテント・グループは高付加価値ソリューションの提供と、パートナーシップやマイナーハードウェアの革新的技術を通じた事業規模の拡大に引き続き取り組んでいます。これらがマラソン・パテント・グループの最近の動向です。
InvestingProの洞察
マラソン・パテント・グループ（NASDAQ:MARA）は、最近のアナリストのアップグレードに反映されているように、ビットコインマイニング部門で引き続き強力な成長とイノベーションを示しています。この前向きな見通しは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。
同社の収益成長は特に印象的で、InvestingProのデータによると、2024年第2四半期までの過去12ヶ月で224.69%の大幅な増加を示しています。これは、アナリストが指摘した最新四半期の前年同期比34.5%の収益増加と一致しています。
InvestingProのヒントは、アナリストが今年の売上成長を予想していることを強調しており、これはマラソン・パテント・グループの事業拡大とハッシュレートの増加と一致しています。さらに、同社は近い将来の収益成長に比べて低いP/E比率で取引されており、最近の株価上昇にもかかわらず、潜在的な過小評価を示唆しています。
同社の株価の最近のパフォーマンスは顕著で、InvestingProのデータによると、過去1週間で30.59%、過去1ヶ月で56.9%のリターンを示しています。これは、アナリストが言及した最近のビットコイン価格の急騰がマラソン・パテント・グループの保有に恩恵をもたらしているという点と一致しています。
マラソン・パテント・グループの財務健全性と市場ポジションをより深く理解したい投資家のために、InvestingProは18の追加のヒントを提供し、投資判断を支援するための包括的な分析を提供しています。
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