水曜日、H.C. Wainwrightは、Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRM)に対して買い推奨を再確認し、目標株価を$66.00に設定しました。同社のアナリストは、Alagille症候群（ALGS）と進行性家族性肝内胆汁うっ滞症（PFIC）の治療薬LIVMARLIの第3四半期の印象的な販売結果を強調しました。
Mirumは、純売上高が前四半期の$47.2百万から25%増加し、$59.1百万に達したと報告しました。これは前年同期の$38.7百万から53%の大幅な増加を示しています。
Mirumの経営陣は、この好調な販売実績を受けて、2024年のグローバル純製品売上高ガイダンスを$330百万から$335百万の範囲に引き上げました。この調整は中間値で年間86%の成長を意味し、以前の予測範囲である$310百万から$320百万からの増加となります。この楽観的な修正は、LIVMARLIの継続的な成功に対する同社の自信を反映しています。
アナリストは、PFICに対するLIVMARLIの売上高がLIVMARLIの総売上高内で個別に報告されていないものの、同社の経営陣からの情報によると、この分野での薬剤の開始が有望であることが明らかになったと指摘しました。当初臨床用薬剤で治療を受けていた約20人の患者が、現在は支払者によって償還される治療に移行しており、初期の市場浸透と採用を示しています。
要約すると、H.C. Wainwrightのアナリストは、Mirum Pharmaceuticalsに対する買い推奨を再確認し、$66の目標株価を維持しました。この決定は、Mirumが第3四半期の好調な売上高と2024年の通期売上予測の上方修正を発表したことを受けてのものです。同社の業績は、ALGSに対する既存の使用に加えて、PFICに対するLIVMARLIの成功的な市場導入を考慮すると、特に注目に値します。
その他の最近のニュースでは、Mirum Pharmaceuticalsは2024年第3四半期の結果で大幅な成長を報告しました。同社は主力薬のLIVMARLIの好調な売上に牽引され、純製品売上高が89%増加しました。この好調な業績により、通期の収益ガイダンスが上方修正され、現在は$330百万から$335百万の間になると予想されています。
四半期の純損失にもかかわらず、Mirumの現金準備は依然として強固であり、Fragile X症候群の新しい治療候補を含むパイプラインへの継続的な投資を可能にしています。
同社の第3四半期の純製品売上高は$90.3百万に達し、LIVMARLI売上高は$59.1百万となりました。その他の最近の展開として、同社はFragile X症候群治療のためにMRM-3379を取得し、希少遺伝性疾患への戦略的焦点をさらに強調しています。
MirumはまたPBC患者の胆汁うっ滞性そう痒症に対するVolixibatについて画期的治療薬指定を受け、CHENODALとCTX NDAは現在優先審査中で、PDUFA日は2024年12月28日となっています。
Mirum Pharmaceuticalsは、Fragile X症候群治療のための分子に関して楽観的であり、今後の研究にさらに若い患者を登録するためにFDAと積極的に協議しています。同社の戦略的な動きと、特にLIVMARLIに対する製品の強い需要は、収益ガイダンスの引き上げにつながり、希少疾患分野での継続的な成長の可能性を示しています。
InvestingProの洞察
記事で強調されているMirum Pharmaceuticalsの強力な財務パフォーマンスは、最近のInvestingProデータによってさらに裏付けられています。同社の収益成長は例外的で、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で128.34%増加しました。これは記事で言及されているLIVMARLIの印象的な販売数字と一致し、経営陣が2024年の売上ガイダンスを引き上げた決定を支持しています。
InvestingProのヒントによると、Mirumは適度な負債水準で運営されており、短期債務を上回る流動資産を有しており、市場プレゼンスを拡大し続ける中で財務的な柔軟性を提供する可能性があります。しかし、強力な売上成長にもかかわらず、過去12ヶ月間では会社はまだ収益性がないことに注意する価値があります。これは、この段階でアナリストが収益性よりも販売実績に焦点を当てていることと一致しています。
InvestingProのデータによると、過去6ヶ月間で株価の総リターンが70.62%上昇しており、これはLIVMARLIの売上軌道とMirumの改善されたガイダンスに対する投資家の楽観主義を反映していると思われます。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはMirum Pharmaceuticalsに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
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