水曜日、BMOキャピタル・マーケッツはRackspace Technology Inc. (NASDAQ:RXT)の株式に対する「市場平均」の評価を維持しつつ、目標価格を従来の$2.50から$3.50に引き上げました。この調整は、Rackspaceの最近の四半期業績が収益予想と一致し、利益率の顕著な向上を示したことを受けてのものです。
同社のプライベートクラウドサービスは、数年ぶりに四半期ベースで成長を示し、2025年度の収益が2024年度と比較して改善する可能性を示唆しています。Rackspaceの予約、特にパブリッククラウド部門では、過去3四半期連続で成長するなど、前向きな傾向が見られました。
BMOキャピタルの分析によると、Rackspaceの最近の予約実績は、同社の将来の収益軌道にとって有望な兆候です。しかし、同社は、意味のあるトップラインの回復を達成するには、この予約水準を複数の四半期にわたって維持する必要があると示唆しています。
これらの進展を踏まえ、BMOキャピタルはRackspaceの株式の目標価格を引き上げ、同社の財務見通しについてより楽観的な見方を反映しました。目標価格の引き上げにもかかわらず、同社に対する全体的な姿勢は「市場平均」のままです。
その他の最近のニュースでは、Rackspace Technologyは2024年第3四半期の好調な財務結果を報告し、9四半期連続で収益、利益、1株当たり利益（EPS）のガイダンスを上回りました。
同社のGAAP収益は$676 millionで、非GAAP営業利益は$34 millionでした。RackspaceのプライベートクラウドGAAP収益は$258 millionに達し、パブリッククラウド収益は$418 millionでした。
同社は2024年度のヘルスケアプライベートクラウド事業で前年比30%の収益増加を見込んでいます。RackspaceのヘルスケアとBFSI（銀行・金融サービス・保険）セクターへの注力は、2024年度までに総収益の3分の1を占めると予想されています。
将来の見通しについて、Rackspaceは第4四半期のGAAP収益が$668 millionから$680 millionの間、非GAAP営業利益が$34 millionから$36 millionの間になると予想しています。また、ヘルスケアセクターで大幅な成長を見込んでおり、2025年度には高い二桁成長の可能性があります。これらは同社の継続的な成功と将来の可能性を示す最近の進展です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、BMOキャピタルのRackspace Technology Inc. (NASDAQ:RXT)の分析に文脈を加えています。同社の時価総額は$646.45 millionで、テクノロジーセクターにおける現在の位置を反映しています。Rackspaceの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は$2.83 billionで、同期間の収益成長率は-8.18%でした。これはBMOの同社の財務パフォーマンスに関する観察と一致しています。
InvestingProのヒントは、Rackspaceの課題と潜在的な機会の両方を強調しています。ポジティブな面では、同社の株価は過去1週間で大幅なリターンを示し、過去3ヶ月間で19.17%の価格総リターンを記録するなど、強いリターンを示しています。この最近のモメンタムは、BMOのレポートで指摘された予約の改善と利益率の向上に関連している可能性があります。
しかし、InvestingProはまた、Rackspaceの粗利益率が弱いことも指摘しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の粗利益率は20.83%でした。この指標は、BMOの分析で言及されている同社の利益率改善への取り組みの重要性を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはRackspace Technology Inc.に関する11のさらなるヒントと洞察を提供しています。
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