月曜日、UBSはNASDAQ:ADSKに上場するソフトウェア企業オートデスクの株式について、「買い」の評価と350.00ドルの目標株価で新規カバレッジを開始しました。同社の分析では、オートデスクの売上成長と価格決定力、クロスセリングの機会を活用する能力について、前向きな見通しが示されています。InvestingProのデータによると、15人のアナリストが最近、業績予想を上方修正しており、アナリストの目標株価は245ドルから375ドルの範囲となっています。
このカバレッジは、同社の財務見通しに対して楽観的な見方で始まり、採用と取引量の期待から支出が10%以上増加する可能性があると指摘しています。UBSは、オートデスクの価格戦略（低単一桁から10%以上までの値上げを含む）を売上成長を牽引する重要な要因として強調しています。
InvestingProのデータによると、同社は92%という印象的な粗利益率を維持しており、過去12ヶ月間で11.5%の売上成長を達成しています。
オートデスクの新しい取引モデルも、財務的な上昇要因として寄与すると予想され、将来の成長を牽引する可能性が高いとして言及されました。このモデルの展開による一時的な混乱はあるものの、長期的な見通しは建設的です。UBSは、この新モデルが同社の売上に追い風をもたらすと予想しています。
同社の楽観的シナリオは、2025年までに前年比10%の売上成長を達成するというものです。基本シナリオでさえ、UBSは前年比7.5%の増加を予測しており、現在の市場コンセンサスがオートデスクの新しいビジネスモデルによるプラスの売上影響を過小評価している可能性があることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、オートデスクは財務業績と戦略的な移行において大きな進展を見せています。同社の最近の四半期決算では、前年同期比11%の増加を示し、Non-GAAP EPSは2.17ドルと予想を上回りました。
オートデスクの新しい取引モデルへの移行は、請求額に約2億7000万ドルの貢献をもたらし、全体の数字に5.0-5.5パーセントポイントを追加すると予想されています。
アナリスト企業のBMO Capital Markets、Piper Sandler、Rosenblatt Securities、Mizuho Securities、Oppenheimerはこれらの展開に注目しています。BMO Capital Marketsは「Market Perform」の評価を維持しつつ、目標株価を308.00ドルに引き上げ、Piper Sandlerは目標を311ドルに、Rosenblatt Securitiesは325ドルに引き上げました。Mizuho Securitiesは目標を280ドルに引き上げ、Oppenheimerは350ドルの目標を再確認しました。
Elasticの元CFOであるJanesh Moorjaniが、オートデスクの新しい最高財務責任者に任命されました。彼の役割は、今後の同社の財務ナラティブを形成する上で重要になると予想されています。オートデスクは長期的に10-15%の成長フレームワークを維持することを目指しており、2026年度には強力なフリーキャッシュフローの成長を準備しています。これらの最近の展開は、オートデスクの継続的な進化と戦略的な財務計画へのコミットメントを裏付けています。
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