月曜日、Canaccord Genuityは、Hims & Hers Health, Inc. (NYSE:HIMS)に対する「買い」の評価を維持しつつ、同社の株価目標を従来の28ドルから38ドルに引き上げました。この決定は、同社の株価が11月に約70%上昇するという顕著な上昇を受けてのものです。
直接消費者向けの遠隔医療サービスで知られるこの健康・ウェルネス企業は、第3四半期の業績が売上高と収益性の両面で市場予想を上回ったと報告しました。加入者数は市場予想をわずかに下回ったものの、Hims & Hersは前年同期比で40%を超える加入者増加を示しました。
特に、GLP-1以外の加入者の成長が強く、前年比で約40%増加しました。さらに、パーソナライズされたソリューションを利用する加入者数は、前年比で175%という印象的な増加を見せています。
Hims & HersのGLP-1に関する戦略は、個別化された投与量と頻繁な医療提供者とのコミュニケーションを含み、顧客の維持に効果を上げています。経営陣は、不足環境がなくても、調合されたパーソナライズGLP-1ソリューションの提供を継続できる能力に自信を示しています。
また、11月には2名の著名な業界ベテランを迎え入れ、リーダーシップを強化しました。FDAの元副コミッショナーであるDeb Autorが取締役会に加わり、さらに医薬品品質の専門家として知られるJanet Stevensが品質・安全性のグローバルヘッドに任命されました。これらの戦略的な人事は、同社の製品における品質と規制遵守へのコミットメントを強化すると期待されています。
その他の最近のニュースでは、Hims & Hers Health, Inc.は第3四半期の売上高が前年同期比77%増の4億ドルを超え、調整後EBITDAが5000万ドルを超えるなど、大幅な財務成長を報告しました。同社は2024年第4四半期の売上高を4億6500万ドルから4億7000万ドルと予想し、前年同期比89%から91%の増加を見込んでいます。通年の売上高は14億6000万ドルから14億6500万ドルになると予想されています。さらに、Hims & Hersは新たな独立取締役としてDeb Autorの任命と、2025年に最初のジェネリックGLP-1であるリラグルチドの発売を計画していることを発表しました。
アナリスト側では、バンク・オブ・アメリカはAmazonの主要市場参入を理由に、Hims & Hersを「買い」から「アンダーパフォーム」にダウングレードしました。一方で、TD CowenはHims & Hersの「買い」評価を再確認し、Piper SandlerとNeedhamは目標株価を引き上げ、それぞれ「中立」と「買い」の評価を維持しました。
また、Hunterbrook Mediaのレポートによると、同社の将来はFDAのリーダーシップとの潜在的な関係にも左右される可能性があります。このレポートは、次期大統領ドナルド・トランプ氏が食品医薬品局（FDA）長官候補に指名したマーティン・マカリー博士が、Hims & Hersと同様にオンラインで調合されたGLP-1薬を販売する遠隔医療会社Sesameの幹部であることを指摘しています。バンク・オブ・アメリカのアナリストは、FDAのGLP-1製品の調合に対する姿勢が、Hims & Hersのような企業がこれらの調合薬を継続して販売できるかどうかを決定する重要な要素になると指摘しています。
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