月曜日、金融サービス会社のJefferiesは、Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX)の株式評価をHoldからBuyにアップグレードし、新たな目標株価を550ドルに設定しました。これは以前の550ドルからの引き上げです。このアップグレードは、今後数年間で同社のパイプラインから大きな成長が見込まれることに基づいています。
現在1,190億ドルの評価額を持つ同社は、過去1年間で32%のリターンを示し、強い勢いを見せています。InvestingProの分析によると、VRTXは良好な財務健全性スコアを維持しており、加入者には10以上の追加の独占的な洞察が提供されています。
Jefferiesのアナリストは、Vertexのパイプライン、特にフェーズIIのLSR疼痛治療薬とフェーズIIIのDPN疼痛治療薬が、2026年から新たな50億ドルのフランチャイズに貢献すると予測しています。進行中のDPN疼痛のフェーズIII試験は特に注目に値し、FDAの審査と市場投入へと進展すると予想されています。
さらに、アナリストはAPOL1遺伝子変異を標的とするAMKD腎臓病のフェーズIII試験について楽観的です。この試験の成功は、アナリストの推定では75%の成功確率（POS）で、20億ドル以上の追加収益をもたらす可能性があります。
Vertexは、ジェネラリストや長期投資家から引き続き投資を引き付けるべき「クリーンな成長銘柄」と表現されています。同社の堅固なファンダメンタルズと拡大するパイプラインは、大手バイオ医薬品セクターにおいて稀少な成長資産として際立っており、2025年のデータリスクは最小限と予想されています。肥満市場の変動性にさらされていないことも、ポジティブな要因として見られています。
InvestingProのデータは、VRTXの歴史的に低い価格変動性を強調し、この安定性評価を裏付けています。InvestingProの購読を通じて、包括的なProリサーチレポートにアクセスし、VRTXに関する12の追加の重要な洞察を発見してください。
短期的には、アナリストはフェーズIIのLSR疼痛研究からの好ましいデータ、2025年の嚢胞性線維症治療薬Vanzaの成功した発売、そして同社が引き続き財務予想を上回る可能性を期待しています。462.10ドルで取引されているこの株は、InvestingProが算出した公正価値をわずかに上回っていますが、2.47の流動比率を維持しており、成長イニシアチブを支える強い流動性を示しています。
その他の最近のニュースでは、Vertex Pharmaceuticalsは2024年第3四半期に堅調な財務パフォーマンスを示し、収益が12%増加して27.7億ドルに達したことを報告しました。同社はまた、通年の製品収益ガイダンスを108億ドルから109億ドルの間に引き上げました。
RBC Capital Marketsは、Vertexのセクターパフォーム評価を維持しつつ、目標株価を451ドルに引き上げ、嚢胞性線維症セクターでの同社の強力なパフォーマンスを反映しました。
CitiはVertexのカバレッジを開始し、同社の嚢胞性線維症市場での強力な地位を強調して、目標株価575ドルでBuy評価を付与しました。一方、BofAはVertex Pharmaceuticalsに対して慎重な見方を示し、株価が下落するリスクを示す潜在的な「ダブルトップ」パターンの懸念を指摘しました。
これらの財務ハイライトに加えて、Vertexは急性疼痛治療薬のsuzetrigineと嚢胞性線維症の3剤併用療法の市場導入に向けて準備を進めており、2025年初めに処方薬ユーザーフィー法（PDUFA）の期日が予定されています。同社はまた、嚢胞性線維症向けのVX-522と1型糖尿病向けのVX-880のフェーズ3試験を開始しており、複数の疾患領域にわたってパイプラインを拡大する取り組みを示しています。
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