月曜日、ジェフリーズはBioAge Labs Inc (NASDAQ:BIOA)の見通しを大幅に調整し、株式評価を「買い」から「保持」に引き下げ、目標株価を以前の$42.00から$7.00に削減しました。現在$20.09で取引されている同社株式は、時価総額7億2000万ドルで、InvestingProの分析によると過大評価されているように見えます。
格下げにもかかわらず、同社は特に強力な流動性指標を持つGREATな財務健全性スコアを維持しています。この決定は、同社が肥満治療におけるAze/tirzeのSTRIDES第2相試験を中止すると発表したことを受けてのものです。
中止の理由は、臨床的に有意な症状やHy's lawの兆候がないにもかかわらず、Azeグループの11人の被験者でトランスアミナーゼの上昇が発見されたためです。注目すべきは、同社株が過去1週間で15%の上昇を示し、回復力を見せていることです。BIOAのパフォーマンス指標と追加のProTipsについて、より深い洞察を得るにはInvestingProサブスクリプションをご利用ください。
アナリストは、肝臓のシグナルがAzeグループでのみ観察され、tirze群では同様のケースが報告されなかったことを指摘しました。具体的な用量レベルは開示されていませんが、併用療法と単剤療法の両方が影響を受け、両方が中止されたことが示唆されています。
この更新は、同社とAMGNが実施した8つの第1相試験、およびAMGNがラットとイヌで6〜9ヶ月間実施した様々な前臨床毒性試験で、安全性の懸念、特に肝毒性が報告されなかったことを考えると、驚きでした。
BioAge Labsは、以前の遺伝子研究や初期の試験でAzeの安全性の問題に遭遇していませんでした。過去の試験では、最高用量の300mg BIDは2週間の期間でのみテストされました。第2相肥満研究では、被験者がより長期間、300mg QDまたはBIDの用量でAzeに曝露されましたが、肝臓のシグナルのタイミングは開示されておらず、研究のランダム化は2024年7月に開始されていました。
アナリストは、肝臓の問題がAzeの高用量と長期曝露に関連している可能性があると示唆していますが、tirzeとの相互作用や患者のベースライン特性など、他の潜在的な要因を排除していません。
他の最近のニュースでは、BioAge Labs Incは3つの主要金融機関から前向きな見通しを受けています。シティは、肥満治療のための第2相臨床試験中の主要な薬剤候補であるazelapragの可能性を強調し、BioAge Labsのカバレッジを「買い」評価で開始しました。ジェフリーズも「買い」評価でカバレッジを開始し、azelapragが約18億ドルの総ピーク調整収益を生み出す可能性があると指摘しました。
モルガン・スタンレーは「オーバーウェイト」評価でカバレッジを開始し、BioAgeの体重減少と体組成改善に関する有望な初期データを強調しました。さらに、3社すべてが、製薬大手イーライリリー・アンド・カンパニーとの戦略的パートナーシップをBioAgeの戦略の重要な部分として指摘しました。
これらの最近の展開は、BioAgeの研究開発努力の堅固な検証を強調しています。進行中の試験の結果は、それぞれ2025年第3四半期と2026年下半期に予想されています。製薬会社間での肥満治療領域への関心も、薬剤の概念実証が成功した場合、シティがBioAge Labsを合併買収の可能性のあるターゲットと考える要因となっています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。