火曜日、ジェフリーズはパロアルトネットワークス(NASDAQ:PANW)株の「買い」レーティングと目標株価365ドルを継続した。同社の分析によると、サイバーセキュリティ企業の第3四半期の売上高は前年同期比3％増となり、ガイダンスと一致したが、市場予想には届かなかった。
同評価では、連邦政府の事業や重要な取引の影響を考慮すると、総請求額の伸びは比較的横ばいか、わずかに減少していただろうと指摘し、第4四半期の前四半期比の成長予測に不確実性を投げかけている。
こうした懸念にもかかわらず、同社はパロアルトネットワークスの業績のいくつかのプラス面を強調した。特筆すべきは、次世代の年間経常収益（ARR）が前年同期比47%増と大幅に増加し、38億ドルに達したことである。
さらに、同社の残存業績義務（RPO）計上額は力強い回復を示し、前四半期はわずか10％であったのに対し、前年同期比では17％の伸びを示した。
また、パロアルトネットワークスの財務説明では、同社の堅調なフリーキャッシュフロー（FCF）も強調されている。
次世代ARRの堅調な伸びとRPOの予約の再加速は、同社の継続的な財務の健全性と将来の成長の可能性を示す重要な指標と見られている。
要約すると、総請求額が横ばいから小幅に減少していることから、次四半期の潜在的なリスクはあるものの、次世代ARRの大幅な伸びとRPOの予約が好転していることから、ジェフリーズはパロアルトネットワークスの「買い」のレーティングと目標株価365ドルを再決定した。
同社の一貫したフリーキャッシュフローのストーリーも、この楽観的な見通しを裏付けている。
インベスティングプロの洞察
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パロアルトネットワークスに対するInvestingProのヒントは、ジェフリーズのポジティブな見通しと一致する同社の純利益の今年の成長が期待されていることを強調する。さらに、株価のRSIは買われ過ぎの領域にあることを示唆しており、潜在的な投資家にとっては警戒が必要かもしれない。また、パロアルトネットワークスが中程度の負債で運営していることも注目に値する。より詳細な分析をお求めの方には、同社の財務の健全性と株価パフォーマンスについてさらなるガイダンスを提供する18以上のInvestingPro Tipsをご用意しています。
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