月曜日、StifelはGeron Corporation (NASDAQ:GERN)株の目標株価を前回の6.00ドルから7.00ドルに引き上げ、同時に「買い」のレーティングを再表明した。今回の調整は、ジェロン社の医薬品「Rytelo」が米国食品医薬品局（FDA）から承認され、良好な製品ラベルが付与されたことを受けたもの。
さらに、ジェロン社は同薬の月々の薬価を開示したが、この薬価はStifelの財務モデルで使用された事前の見積もりである月々約26,000ドルより約15％高い。
Stifelのアナリストは、更新された財務モデルには、2024会計年度以降のRyteloの修正された売上予測が含まれていると指摘した。新たな推定価格である月額約3万ドルには、投与量の変更頻度、体重に応じた投与、低用量強度の薬剤の導入予定など、さまざまな要因が考慮されている。
価格設定やその他のモデル・インプットをめぐる議論の可能性はあるものの、同社は、推定治療期間8ヵ月を含む今回の予測は保守的な方だろうと考えている。
アナリストはまた、欧州血液学会（EHA）でのKROSの第2相エリテセプトのアップデートなど、今後の競合のアップデートを観察する必要がある一方で、ジェロンのIMerge試験のデータは実質的な競合のハードルを設定すると述べた。当社は、ジェロン社の戦略的関連性と大幅な収益増加の可能性を挙げて、ジェロン社に対するポジティブな見通しを維持している。
ジェロンのライテロは、血液疾患の一群である低リスク骨髄異形成症候群（LR-MDS）の治療薬として承認されている。この承認とその後の価格戦略は、同社の今後の業績に重要な役割を果たすと予想される。
その他の最近のニュースでは、ジェロン・コーポレーションが医薬品分野で大きく前進している。米国食品医薬品局（FDA）はこのほど、低リスクの骨髄異形成症候群（MDS）患者における輸血依存性貧血の治療薬として、ジェロン社の新注射剤「ライテロ」を承認した。
これはジェロン社にとって初めてのFDA承認であり、ライテロはブリストル・マイヤーズスクイブ社のレブロジルの競合薬となる。ベアード証券とB.ライリー証券のアナリストは、ライテロの売上高を2029年までにそれぞれ9億3300万ドルと7億ドルに達すると予測している。
TDコーウェンはジェロン社への信頼を再確認し、同社株の買いレーティングと目標株価10ドルを維持した。この支持は、FDAによるRyteloの承認に続くもので、特に細胞減少症の黒枠警告が含まれなかったことから、この薬剤のリスク・ベネフィット・プロファイルが良好であることを示唆している。
さらに、ジェロン社は2024年第1四半期の決算説明会で、もう一つの新薬であるイメテルスタットの米国での上市に焦点を当て、前向きな見通しを報告した。ジェロン社は4億6,500万ドルの経営資源を保有しており、2026年第2四半期までの売上予測を通じて持続的な事業運営を計画している。同社はまた、骨髄線維症を対象としたイメテルスタットの第3相臨床試験を進めており、今後数年のうちに重要な分析が行われる予定である。
InvestingProの洞察
ジェロン・コーポレーション(NASDAQ:GERN)に対するStifelの目標株価の更新と楽観的な見通しを踏まえ、InvestingProのデータは同銘柄を検討している投資家にさらなる背景を提供する。ジェロンの時価総額は27.2億ドルで、マイナスPER-13.53にもかかわらず投資家の信頼を反映している。2024年第1四半期までの過去12ヶ月間の株価純資産倍率は7.89倍と高く、株価が簿価に比べて割高で取引されていることを示唆している。
InvestingProのヒントは、ジェロン社がバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していること、アナリストが今年度の売上成長を期待していることを強調しており、これはFDAによるRyteloの承認を取り巻くポジティブなセンチメントと一致している。さらに、2人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、上振れの可能性を示している。しかし、株価はRSIに基づき買われ過ぎの領域にあると考えられ、アナリストは同社が今年利益を上げるとは予想していないことは注目に値する。より深い分析をお求めの投資家の皆様には、インベスティング・プロのヒントをhttps://www.investing.com/pro/GERN。
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