水曜日、ウェルズ・ファーゴはスケッチャーズUSA（NYSE:SKX）のカバレッジをオーバーウエートで開始し、目標株価を83.00ドルに設定した。同社は、同社の強力な収益と一株当たり利益（EPS）の成長の見通しを強調し、スケッチャーズは、今後3年間でEPSの約20％の複合年間成長率（CAGR）を達成すると予想している。この予測は、スケッチャーズの成長可能性をソフトライン小売の同業他社のトップに位置づけるものだ。
ウェルズ・ファーゴのアナリストは、スケッチャーズの同期間の売上高年平均成長率（CAGR）が約11％と予測されていることも、デッカーズ・アウトドア・コーポレーションに次いで競合企業の中で高い位置にあると指摘した。同社は、スケッチャーズが成長能力を示し続けるにつれ、市場倍率が拡大すると予想している。
スケッチャーズの成長ストーリーは、トップ・ラインとボトム・ラインの拡大機会を兼ね備えているため、特に説得力があると見ている。同社は、市場はまだこのフットウェア企業の潜在力を十分に評価しておらず、スケッチャーズが成長軌道を維持するにつれて認知度が高まると考えている。
ウェルズ・ファーゴのスケッチャーズに対するポジティブな見通しは、詳細な分析と業界内の比較に基づいている。同社の支持は、競争の激しいソフトライン小売セクターにおける同社の戦略と将来の業績に対する自信を示唆している。
83.00ドルという新たな目標株価は、スケッチャーズの財務の健全性と市場での地位に対する大きなお墨付きを意味する。投資家と市場ウォッチャーは、ウェルズ・ファーゴが設定した成長期待を満たすか、上回るかを見極めるため、今後数年間の同社の業績を注意深く見守ることになるだろう。
その他の最近のニュースでは、スケッチャーズUSA社に大きな進展があった。UBSはスケッチャーズの買いレーティングを維持し、目標株価を88.00ドルに設定、フットウェア企業の売上高は2026年までに100億ドルに達すると予測した。UBSのアナリストは、今後5年間の1株当たり利益の年間平均成長率を約15％と予測している。
同時にBofA証券は、卸売環境の改善とフットウェア・トレンドの強化に影響され、スケッチャーズの株価をニュートラルからバイに格上げし、目標株価を87ドルに引き上げた。
スケッチャーズは2024年第1四半期、売上高が前年比12.5％増の22.5億ドルに達し、過去最高を記録した。同社の売上総利益率は52.5％に改善し、営業利益率は13.3％に達した。拡大戦略の一環として、スケッチャーズは第1四半期に52の直営店と95のサードパーティ店舗を新規オープンし、2024年には155から170の店舗を新規オープンする計画だ。
InvestingProの洞察
スケッチャーズUSA (NYSE:SKX)に対するウェルズ・ファーゴの楽観的な見方を補完するように、InvestingProのリアルタイムデータもポジティブな予想と一致している。スケッチャーズの時価総額は112.6億ドルと堅調で、19.16という堅実なPERに支えられている。PERは2024年第1四半期時点で18.95と、過去12ヶ月で若干の調整が見られる一方、0.43のPEGレシオは、株価が収益成長に比して過小評価されている可能性があることを示している。
InvestingProのTipsによると、Skechersは52週高値付近で取引されており、強い市場心理を反映している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、適度な負債水準は財務の安定性に寄与している。アナリストが今年の黒字を予想し、過去12ヶ月の黒字実績から、スケッチャーズは魅力的な投資プロフィールを示している。さらに、同社は過去3ヶ月間、20.57％の価格総合リターンと強力なリターンを提供し、その成長物語を強化している。
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