金曜日、モルガン・スタンレーはバンドウィズ・インク（NASDAQ:BAND）のスタンスを調整し、株価をイコールウェイトからアンダーウェイトに格下げした。この格下げに伴い、同社はバンド幅株式の目標株価も、前回の18.00ドルから15.00ドルに引き下げた。
株価のレーティングと目標株価の修正は、2024年に予定されている選挙サイクルによる収益の伸びへの期待に基づいている。しかし、アナリストは、この成長の大部分はパススルー課徴金によるものであり、株価の年初来25％以上の上昇にすでに反映されているとの見方を示した。
同社は、バンド幅の最近の株価急騰は、同社の2025年予測にとって困難なシナリオを提示していると指摘する。というのも、モデルは現在、有機的成長の再加速を想定しているが、その達成は難しいかもしれないからだ。
目標株価を18.00ドルから15.00ドルに調整したのは、2024年に収益が増加する可能性があるにもかかわらず、現在の評価が2025年まで持続可能でない可能性があるという当社の見通しによるものである。アナリストの声明は、株価の現在の軌道に組み込まれた成長見通しの過大評価の可能性を強調している。
モルガン・スタンレーのアンダーウエイトへの格下げは、特に同社の株価と2025年の成長予測に関連して、バンド幅の将来の業績に対する慎重な見方を反映している。同社は、市場がすでに大幅な成長要因を織り込んでいるため、期待の再評価の必要性を指摘している。
その他の最近のニュースでは、2024年第1四半期の堅調な業績を受けて、バンドワイド・インクが様々なアナリスト・レポートの対象となっている。キーバンクは、同社がメッセージング事業の大幅な成長と政治的メッセージング収入の予想外の急増を報告したことを受け、バンドワイド株の目標株価を32ドルに引き上げ、オーバーウエートのレーティングを維持した。同社はまた、2024年暦年の調整後売上高指標が増加する可能性を強調した。
これと並行して、ベアードはバンド幅の目標株価を25ドルに引き上げ、同社の堅調な四半期決算と戦略的財務管理の好影響を挙げている。同社は株価の中立レーティングを維持し、最近の上昇を受けて楽観的になりすぎることへの警戒を表明した。
同時に、カナコード・ジェニュイティは、バンド幅の「買い」レーティングを維持し、目標株価を40ドルに引き上げた。
さらに、バンド幅は通期の売上高と収益性の見通しを上方修正し、好業績の要因として、特にMaestroプラットフォームを通じた企業向け直接取引顧客カテゴリーの大幅な成長を挙げています。
こうした進展にもかかわらず、同社はアンソニー・バルトロ最高執行責任者（COO）の退任を発表した。これらの最近の動向は、デジタルコミュニケーションにおける継続的な健全なトレンドと、粗利益率とフリーキャッシュフローの拡大に重点を置くバンド幅の戦略的フォーカスを強調するものです。
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