金曜日、ドイツ銀行はMarvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL)のポジティブな見通しを維持した。(NASDAQ:MRVL)の株価を買い、目標株価を90.00ドルに再設定した。同社は、人工知能（AI）におけるマーベルの進展を強調し、同社が4月11日のAIインフラストラクチャ・デーで設定した目標を上回っていると指摘した。マーベルの成長を牽引しているのは、同社の電気光学製品およびカスタム・コンピュート製品に対する旺盛な需要だ。
ドイツ銀行によると、マーベルのAI関連の売上高は、2025会計年度の目標である約15億ドルを上回ると見込んでおり、これは前年比3倍増となる。
エレクトロオプティカル部門は2024会計年度から倍増の10億ドル超の貢献が見込まれ、カスタム・コンピュート部門は2024会計年度のわずかな金額から大幅増の約5億ドルに達すると予測されている。
マーベルは、同社の電気光学製品に対する需要が予想以上に強く、2024会計年度が好調であった後、成長が鈍化するという同社の当初予想を上回った。
同社のガイダンスでは、第1四半期は前四半期比横ばいを示唆していたが、実際の業績はこの予想を上回っており、第2四半期も同様の傾向になりそうだ。
カスタム・コンピュート部門は、需要の増加と多様化により、今年後半に大幅な成長加速が見込まれる。特筆すべきは、大手ハイテク企業との初期契約獲得により、マーベルは2026会計年度の売上高目標25億ドルを達成する見込みであることだ。ドイツ銀行は、これらの提携、特にアマゾンやグーグルとの提携が軌道に乗れば、大きな貢献があると予想している。
さらに先を見据えると、2026年と2027年にはカスタマーCの立ち上げが始まると予想され、マーヴェルは2028年までに750億ドルのデータセンター市場全体の20%という市場シェアの達成に向けて着実な道を歩んでいる。この見通しは、急速に拡大するAI分野での同社の強力なポジショニングを強調するものである。
InvestingProの洞察
マーベル・テクノロジー・グループ・リミテッド（NASDAQ:MRVL(NASDAQ:MRVL)は、ドイツ銀行が「買い」のレーティングと強気の目標株価を再表示したことを受け、議論の最前線にいる。同行の楽観的な見方と一致するように、InvestingProのTipsでは、アナリストが来期の業績を上方修正し、マーベルの財務成長軌道に対するコンセンサス信念を示していることを強調している。さらに、最近の収益性の課題にもかかわらず、アナリストはマーベルが今年中に黒字化すると予測しており、これはAI市場における戦略的ポジショニングと堅調な製品需要の証左である。
財務データの観点からは、投資家の信頼を反映して、マーベルの時価総額は630億8000万ドルと好調だ。同社のPERは-63.67とマイナスに見えるが、これは有望なPEGレシオ0.13と並置され、成長期待が現在の評価を正当化する可能性があることを示唆している。さらに、マーベルの株主還元へのコミットメントは、13年連続で配当金を支払い続けてきた歴史からも明らかであり、直近の利回りは0.33%となっている。この配当へのこだわりは、過去5年、10年の堅実なリターン実績と相まって、安定と成長を求める長期投資家の共感を呼んでいる。
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