月曜日、シティはバイオマリン・ファーマシューティカル・インク(NASDAQ:BMRN)の株式について、中立レーティング、目標株価91.00ドルを再度発表した。同社は、2024年6月22日から25日に開催予定の国際小児骨健康会議（ICCBH）で7件のポスター発表を行う意向を発表した。発表内容は、軟骨無形成症の小児に対する治療に関する新しいデータを含む様々なトピックに及ぶ予定である。
バイオマリン社のデータによると、同社の治療薬Voxzogoは小児の骨強度を維持するだけでなく、長さを有意に延長する。さらに、第2相および第3相臨床試験データも発表され、軟骨無形成症の小児に対する治療の安全性と有効性、比例への影響、健康関連QOLが支持される。
Voxzogoの成果に加え、バイオマリン社は学会で新たな知見を共有する準備を進めている。これらの知見は、軟骨低形成症の小児における合併症の発生率の高さを強調し、より多くの治療選択肢の必要性を強調するものである。
同社は臨床試験を進めており、今月中に第3相試験で最初の軟骨低形成患者を投与する予定である。バイオマリン社は、2025年初頭までにこの試験の登録完了を目指している。さらに、特発性低身長症（ISS）およびターナー症候群、SHOX欠損症、ヌーナン症候群などの遺伝性低身長症の小児を対象とした試験も、年内に登録が開始される予定である。
その他の最近のニュースとしては、バイオマリン・ファーマシューティカル社の第1四半期の売上高が6億4,900万ドルと過去最高を記録した。同社はまた、9月4日にインベスター・デイを開催し、変革の可能性を秘めた3つの重要資産の加速化を含む、新たな企業ビジョンと戦略を発表する予定であることを発表した。さらに、バイオマリン社は、複数の治療分野における製品提供の拡大と研究開発プログラムの推進に取り組んでいる。
ベアードは最近、バイオマリンの株価をアウトパフォームからニュートラルに格下げし、目標株価を前回の104.00ドルから72.00ドルに修正した。この修正は、ブリッジバイオ社の軟骨無形成症を対象とした経口インフィグラチニブ試験との潜在的競合に関する懸念を反映したもので、近日中に最新データが提供される見込み。ベアードは、インフィグラチニブの強力な初期データは、バイオマリンのヴォックスゾゴに対する重大な競争脅威であると指摘した。
一方、エバーコアISIはアウトパフォームのレーティングと113.00ドルの目標株価でバイオマリン社のカバレッジを開始した。同社は、新たなリーダーシップと投資家のアクティビズムが同社の将来に及ぼす潜在的な経営的・戦略的影響を強調した。Evercore ISIは、Voxzogoのピーク売上高を約15億ドル、血友病Aの遺伝子治療薬Roctavianのピーク売上高を約3億ドルと予測している。
インベスティングプロの洞察
バイオマリン・ファーマシューティカル・インク(NASDAQ:BMRN)がICCBHでの研究発表を控えている中、財務指標と市場実績が同社の科学的な試みの背景を提供している。インベスティング・プロのデータによると、バイオマリンの時価総額は161億6,000万ドルと堅調で、同社の潜在性に対する投資家の信頼を反映している。会社の評価指標であるPERは現在77.26であり、投資家が将来の利益成長に対してプレミアムを支払うことを望んでいることを示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、バイオマリンが目先の利益成長に対して低いPERで取引されていること、そして同社が今年黒字になると予測されていることを強調している。これらの見識は、同社が臨床試験を進め、その治療法の適用範囲を広げようとしている中で、特に関連性が高い。さらに、同社の株価は一般的に価格変動が小さいため、投資家は市場の変動の中で一定の安定性を見出すことができるだろう。
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