月曜日、StifelはMirum Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRM)の目標株価を48.00ドルに据え置いた。同社のポジティブなスタンスは、原発性胆汁性胆管炎（PBC；VANTAGE）と原発性硬化性胆管炎（PSC；VISTAS）の2つの治療薬、ボリキシバット試験の最新の中間解析に基づいている。これらの分析では、投資家にとってこの薬がより注目される可能性のある心強い兆候が示されている。
Stifelのアナリストは、ミラムの承認薬リブマーリの作用機序が証明されているにもかかわらず、PBC市場の競争的性質とPSCの規制経路が不明確なため、市場はボリキシバットを過小評価していると強調した。しかし、現在進行中の試験から得られた最近の最新情報は、この薬剤の潜在的可能性がこれまで市場が認めていたよりも大きい可能性を示唆している。
VISTAS試験とVANTAGE試験の患者登録は今後も継続されるため、今回の中間結果はリスクを完全に排除するものではないが、初期のデータは前向きな見通しを示している。アナリストは、新たなエビデンスが示されたことで、投資家が現在ボリキシバットの価値を再評価する可能性があると指摘した。
スティフェルは一貫して、ボリキシバットがミラム・ ファーマシューティカルズにもたらす可能性を支持しており、今回の試験結果は非常に心強いものだと考えている。今回の「買い」のレーティングの再表明は、この新薬の将来性とMirum社の市場地位への潜在的な影響に対する同社の信念を強調するものである。
他の最近のニュースでは、ミルーム・ファーマシューティカルズは臨床試験と財務業績で大きく前進している。ベアードは、新薬候補volixibatの良好な臨床試験結果を受け、Mirum Pharmaceuticalsの目標株価を39ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持している。これは、フェーズ2のVANTAGE試験で、原発性胆汁性胆管炎（PBC）患者のそう痒症の減少が有望視されたことを受けたもの。
さらにシティは、ボリキシバットの重要な臨床試験のアップデートを期待し、ミルーム・ファーマシューティカルズの買いのレーティングを維持した。同社は2024年第1四半期の業績を大幅に伸ばし、製品売上高は6890万ドルに達したと報告し、通年の売上高ガイダンスは3億1000万ドルから3億2000万ドルと予測しています。
ミルーム・ファーマシューティカルズのもう一つの製品であるリブマーリは、希少な遺伝性肝疾患である進行性家族性肝内胆汁うっ滞の治療薬として、欧州医薬品委員会（European Committee for Medicinal Products for Human Use）から肯定的見解を得た。
InvestingProの洞察
Stifelの楽観的な見方に続き、InvestingProの最新データがMirum Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRM) の財務状況に背景を加える。時価総額約14億ドル、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率133.9%と、Mirumは堅調なトップラインの拡大を示している。同社の売上総利益率は73.26%で、売上高に比して利益を生み出す業務効率の高さを示している。
InvestingProの2つの重要なヒントは、財務の健全性の見通しが混在していることを示唆している。Mirumの流動資産は短期債務を上回っており、流動性は高いが、今年は黒字になる見込みはなく、負債も中程度である。さらに、Mirumは5.21という高い株価純資産倍率で取引されており、バリュー重視の投資家にとっては考慮すべきポイントかもしれない。
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