ハイアット・ホテル・コーポレーション（NYSE:H）は、8億ドルのシニアノートを発行・販売すると発表した。本日行われた募集は、2029年満期5.250%シニア・ノート4億5,000万ドルと2034年満期5.500%シニア・ノート3億5,000万ドルである。
同社は、手元現金と合わせて約7億8750万ドルの純収入を、2024年10月1日に満期を迎える1.800%のシニア・ノートの全額返済に充てる予定である。残りの資金は一般企業目的に充当される。
同債券は、Computershare Trust Company, N.A.を受託者とする証書契約に基づき発行された。同債券の条項には、2024年12月30日からの半年ごとの利払い、およびハイアットが満期前に同債券をプレミアムで償還するオプション（「メークホール」条項を含む）が含まれています。
債券契約で定義されている支配権変更の引き金となる事象が発生した場合、債券保有者はハイアットに対し、元本の101%に経過利息を加えた金額で債券の買い戻しを要求することができます。
ハイアットの債券規約には、主要財産に対する先取特権の設定、セール・アンド・リースバック取引の締結、合併・統合などの制限条項が含まれています。
当債券は無担保で、ハイアットの他の無担保非劣後債権と同等の順位にあります。将来の劣後債よりも優先されますが、担保価値の範囲内で、既存および将来の有担保債務には事実上劣後します。さらにこの債券は、ハイアットの子会社の負債に対して構造的に劣後しています。
この財務上の動きは、ハイアットの負債プロフィールを管理する広範な戦略の一環です。この募集は、BofA Securities、Deutsche Bank Securities、J.P. Morgan Securities、Scotia Capitalが引受人の代表となる引受契約によって推進されました。
この情報は、ハイアット ホテルズ コーポレーションのプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースとして、ハイアットホテルズコーポレーションはいくつかの重要な発表を行った。同社は、総額8億ドルのシニアノートの公募価格決定を発表し、その調達資金は2024年満期の1.800%ノートの償還および一般的な企業目的に充当される。BofA Securities、Deutsche Bank Securities、J.P. Morgan、Scotiabankが引受代理を務める。
ハイアットはまた、2017年以来85％近く成長し、12万9,000室に達したパイプラインの拡大を披露した。この成長には、2017年以降のラグジュアリー客室の倍増、リゾート客室の3倍増、ライフスタイル客室の5倍増が含まれる。
アナリスト面では、トゥルーイスト・セキュリティーズがハイアット株の目標株価を172ドルから168ドルに調整し、「買い」の評価を維持した。また、2024年と2025年の業績予想の更新も発表された。同様に、ベアードもハイアットの目標株価を160ドルから162ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持した。
最後に、みずほはハイアット株の買いレーティングを維持し、目標株価を195ドルから204ドルに引き上げた。これは、ハイアットの最近の業績が連結売上高17億1400万ドルと、みずほの予想とコンセンサス予想の両方を上回ったことを受けたものだ。以上がハイアット・ホテル・コーポレーションの最近の動向である。
InvestingProの洞察
ハイアットホテルズコーポレーション（NYSE:H）が債務管理戦略を進める中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性について幅広い視点を提供します。時価総額$151.7B、売上総利益率67.12%（2024年第1四半期現在）と、過去12ヶ月間、ハイアットは強固な財務管理の兆候を示しています。同社の株主価値へのコミットメントは、インベスティング・プロのヒントの1つで強調したように、積極的な自社株買いプログラムによってさらに証明されている。
それでも、同社が4.15という高い株価純資産倍率と41.91という高いPER（調整後）で取引されていることは注目に値する。加えて、同社の短期債務が流動資産を上回っていることは、最近の債務発行を考慮すると、投資家の注意を喚起する可能性がある。
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