木曜日、金融サービス会社であるStifelは、世界有数の消費者・商業サービス会社であるロリンズ・インク（NYSE:ROL）株の「買い」評価を維持した。同社は、49.75ドルで取引されている同社の株式に対する目標株価54.00ドルを再度発表した。
ロリンズの株式の支持は、同社の財務の将来に対する肯定的な見通しを持っています。Stifelの評価は、Rollinsが一貫して一桁台半ばの有機的な売上成長を達成する能力に基づいており、さらに買収によって約2％の成長が見込まれている。
これらの要因は、コスト管理の取り組みとともに、利幅の拡大に貢献し、今後10年間のフリー・キャッシュ・フロー（FCF）の年間2桁成長を支えるものと予想される。
ロリンズは米国の害虫駆除業界で事業を展開しており、その市場規模は110億ドル、成長率は年率約4～5％である。ロリンズは過去10年間、約8％の有機複合年間成長率（CAGR）を達成し、業界平均を上回っている。
金融サービス会社はまた、収益性を高めるためのロリンズの戦略を強調した。有利な価格／コスト・スプレッドと内部改善により、ロリンズは年間40から60ベーシス・ポイントのマージン成長が見込まれる。その結果、調整後EBITDAの年複利成長率は2桁台前半となり、フリー・キャッシュ・フローへの転換率は70％を超えると予測される。
その他の最近のニュースでは、ロリンズ社がいくつかの重要な進展で脚光を浴びている。同社は最近、ニューヨーク証券取引所のイベントで成長戦略の概要を説明し、北米市場における競争優位性の活用に重点を置いていることを強調した。ロリンズのジェリー・ガールホフ社長兼CEOは、人材第一主義、戦略的買収、有機的成長へのコミットメントを強調した。
RBCキャピタルは、ロリンズの戦略的アプローチと市場以上の成長の可能性を強調し、アウトパフォームのレーティングを維持している。同社はまた、ロリンズがテクノロジーへの取り組みと資本配分に重点を置いていること、そして利益率拡大の機会を指摘している。
一方、UBSはロリンズの中立のレーティングを再確認し、目標株価は49.00ドルで一貫している。同社は2024年の収益成長率を前年比9％から11％と予測しており、その内訳は有機的成長によるものが7-8％、M&Aによるものがさらに2-3％となっている。
重要なガバナンスの移行として、ロリンズは、ジェリー・W・ニックスの後任として、ルイーズ・S・サムスを新しい主席独立取締役および指名・コーポレート・ガバナンス委員会の委員長に任命した。
最後に、UBSは、ロリンズの成長とマージンの見通しに変更が予想されるとして、ロリンズを「買い」から「中立」に格下げした。今回の格下げは、競合のレントキルを上回るロリンズの成長率が低下する可能性があり、将来のマージン拡大が販売費および一般管理費の管理に大きく依存する可能性があるとの予測に基づいている。
インベスティングプロの洞察
ロリンズ・インク（NYSE:ROL）に対するStifelのポジティブなスタンスは、同社の強固な財務健全性と市場ポジションを強調する主要財務指標とInvestingProのヒントによってさらに強化されている。InvestingProのデータによると、Rollinsの時価総額は240.9億ドルで、業界における大きな存在感を示している。PERは55.03倍と高く、割高なバリュエーションを反映しているが、これはロリンズの印象的な粗利益率によって正当化される可能性がある。このマージン実績は、同社の効果的なコスト管理戦略と業務効率の証しである。
同社の収益成長率も特筆すべきもので、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で14.49%増となっており、トップラインを拡大する持続的な能力を示している。ロリンズは21年連続で増配しており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の配当成長率は15.38%であることからも、株主への報奨へのコミットメントがうかがえる。
インベスティング・プロのアドバイスによると、ロリンズは高い利益倍率で取引されているが、株価のボラティリティは一般的に低く、安定性を求める投資家には魅力的である。さらに、ロリンズのキャッシュフローは利払いを十分に賄うことができ、これは財務の回復力を示すものである。
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