木曜日、H.C.ウェインライトはシャトラック・ラボラトリーズ(NASDAQ:STTK)株の見通しを修正し、目標株価を前回の28ドルから16ドルに引き下げたが、買いのレーティングを維持した。
この修正は、EHA'24において、TP53急性骨髄性白血病（AML）または高リスク骨髄異形成症候群（HR-MDS）患者を対象としたSL-172154のアザシチジンとの併用によるシャトラックのフェーズ1b用量拡大試験の追加データが発表されたことを受けたものです。
欧州血液学会の年次総会で発表された最新の安全性と有効性の結果は、CD47領域におけるシャトラックの競争力を強調するものでした。このような業界の課題やシャトラックの株価への影響にもかかわらず、同社は中間データ発表に対する市場の否定的な反応は過剰反応であると考えている。
発表されたデータによると、TP53変異AML患者におけるSL-172154の完全奏効（CR）率は29％で、アザシチジン単剤療法で観察された11％未満のCR率を上回った。
HR-MDS患者では、CR率は42％に達し、アザシチジン単独療法の22％を倍増した。これらの結果は、予備的なものではあるが、サンプルサイズはまだ小さいものの、過去の成績と比較して有意な改善を示唆している。
データカットオフの時点では、奏効期間（DoR）および全生存期間（OS）の中央値は未到達であり、本治療の長期的ベネフィットを十分に評価するにはさらに時間が必要であることを示している。
同社は、奏効の持続性に関する今後の最新情報が、シャトラックの治療法を市場で差別化する鍵となると予想している。これらの知見の継続的な開発と研究により、この治療法の可能性がさらに明確になることが期待される。
その他の最近のニュースとして、シャトラック・ラボ社は、同社の薬剤候補SL-172154の中間試験結果を報告し、HR-MDSおよびTP53m AML患者において有望な奏効率を示した。
この臨床段階のバイオテクノロジー企業はまた、米国食品医薬品局（FDA）が急性骨髄性白血病（AML）治療を目的とするSL-172154を希少疾病用医薬品（オーファンドラッグ）に指定したことを明らかにした。このステータスは、FDAが承認する可能性がある場合、7年間の市場独占権を含む様々なインセンティブを提供し、薬剤の開発を加速させることが期待される。
試験データでは、HR-MDS患者において67％の客観的奏効率（ORR）を示し、TP53m AML患者においては43％のORRを示した。本薬は管理可能な安全性プロファイルを示し、デキサメタゾンを前投与した場合、グレード3以上の注入関連反応は認められなかった。SL-172154に関連した有害事象はHR-MDS患者の42％、TP53m AML患者の33％で報告されたが、治療に関連した死亡例はなかった。
Shattuck Labs社は現在、アンメット・メディカル・ニーズが高く、治療選択肢が限られているHR-MDSとTP53m AMLに注力している。同社は、有効性の結果が良好であり、迅速な承認取得の可能性があることから、後期段階の臨床開発をAMLとHR-MDSに集中させる予定である。これらは、現在進行中の同社の研究と臨床試験における最近の進展である。
InvestingProの洞察
Shattuck Labsの最近の進展を受けて、InvestingProのデータは同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加情報を提供する。Shattuck Labsの時価総額は2億1,826万ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の収益成長率は282.93%と際立って高い。この目覚ましい成長にもかかわらず、同社の売上総利益率は-2611.12%と依然として大幅なマイナスであり、売上高に比して多額のコストがかかっていることを反映している。
インベスティング・プロのヒントは、株価がRSIによると売られ過ぎの領域にある可能性を示唆する一方、株価が先週、-32.89％の1週間の価格合計リターンと大幅な打撃を受けていることを強調している。アナリストは同社の収益性に懸念を抱いており、シャトラックは今年黒字になる見込みがなく、先月から四半期にかけて株価が下落していると指摘している。さらに、シャトラックは配当金を支払っておらず、インカム重視の投資家にとっては考慮すべき点かもしれない。
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