みずほ証券は24日、ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA) の株価見通しを修正し、目標株価を従来の12.00ドルから14.00ドルに引き上げる一方、「買い」のレーティングを再表明した。同社の決定は、ADMA Biologicsの収益ポテンシャルと能力強化に対する前向きな評価を反映している。
みずほ証券のアナリストは、ADMA Biologicsの52週高値付近での持続的な業績に注目し、投資戦略の再評価を促した。同分析では、同社の製品ミックス、分画リッター能力、免疫グロブリン（Ig）収量強化について保守的な見積もりを織り込んだ。血漿供給が成長し続けるシナリオの下では、ADMAの理論的な収益の可能性は15億ドルを超えると予測される。
目標株価の改定は、ADMAの既存生産能力および拡張の可能性に対する確信の高まりに基づいている。アナリストによれば、同社のトップラインの成長と治療用製品の収益性がバリュエーション・プレミアムを支えている。これは、ADMAの市場における希少性と独自性に起因している。
みずほはまた、同社のASCENIV製品ミックスの拡大に伴い、強気シナリオを前回の15ドルから20ドルに引き上げる可能性も示唆した。この強気の見通しは、ADMAの戦略的イニシアチブの成功裏の実行と血漿供給市場の順調な発展が条件となる。
ADMA Biologics社は、免疫不全および感染症治療用の血漿由来生物製剤の開発と商業化を専門としている。同社は、血漿由来の治療薬に対する需要の増加に対応するため、生産能力と歩留まりを向上させる努力を行っており、これは同社の成長戦略に不可欠なものである。
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