木曜日、RBCキャピタルはRegenxbio Inc. (NASDAQ: RGNX)の株価を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価は35.00ドルとした。サレプタ・セラピューティクスによるデュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）治療薬の競合薬のPDUFA決定が明日発表される予定だが、同社の見通しは引き続きポジティブである。同アナリストは、PDUFA決定から生じる可能性のある結果にもかかわらず、Regenxbio社はファイザー社の最近の挫折を受け、市場に参入するのに有利な立場にあると指摘した。
Regenxbio社の戦略には、高齢で歩行困難な患者を登録することが含まれており、臨床試験領域に関する専門知識と高用量投与によって製品を差別化できる可能性がある。
同社は、サレプタ・セラピューティクス社がDMD治療薬として広範な適応症を取得したとしても、リジェンクスビオ社はサレプタ社の治療が受けられない既存免疫のある患者を治療することで市場シェアを確保できる可能性があると指摘している。
同アナリストは、PDUFA後に展開される可能性のある4つの異なるシナリオに基づき、リージェンクスビオの株価のリスク調整後上昇可能性を+15%と予測している。RBCキャピタルのポジティブなスタンスは、Regenxbioの現在の企業価値が2億ドルであるのに対し、Sareptaの製品のピーク時の売上高予想が28億ドルであることも裏付けている。同社は投資家に対し、特に現在の評価格差を考慮し、株式の購入を検討するよう奨励している。
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