木曜日、ウィリアムズ・カンパニーズ（NYSE:WMB）の株価はアーガスからアップグレードを受け、目標株価は47.00ドルに設定され、ホールドからバイの評価に移った。このアップグレードは、ウィリアムズが2024年第1四半期に7億1900万ドル（希薄化後1株当たり0.59ドル）の継続事業からの調整後純利益を報告したことによる。これは前年同期の6億8400万ドル（1株当たり0.56ドル）から増加したことになる。
この業績改善は、送電・メキシコ湾部門の増益によるものである。この増益は、最近の拡張プロジェクト、買収、保管料の好調によるものである。さらに、上流部門に重点を置く西部部門でも、商品マージンの改善による恩恵があった。
ウィリアムズ・カンパニーズは通期ガイダンスを再確認した。2024年の調整後EBITDAは68億ドルから71億ドルを見込んでいる。設備投資は、メンテナンスと成長投資を含め、25億5,000万ドルから30億5,000万ドルと予想されている。前年度の予想は27億1,100万ドルだった。
予想を0.10ドル上回った第1四半期決算を受け、アーガスはウィリアムズ・カンパニーズの2024年1株当たり利益（EPS）予想を、前回予想の1.86ドルから1.96ドルに引き上げた。現在のコンセンサスでは、2024年のEPSは1株当たり1.83ドルとなっている。
インベスティングプロの洞察
アーガスによる最近のアップグレードに続き、ウィリアムズ・カンパニーズ（NYSE:WMB）は堅調な財務実績を示している。InvestingProのヒントは、ウィリアムズが6年連続で増配し、51年連続で配当支払いを維持し、一貫した配当成長の歴史を持っていることを強調する。この一貫性は、インカム重視の投資家にとって強いシグナルだ。加えて、同社は目先の利益成長率に比して高いPERでプレミアム取引されており、投資家が将来の高収益を期待している可能性を示唆している。
市場評価の観点から、インベスティング・プロ・データによると、ウィリアムズ・カンパニーの時価総額は509.6億ドル、PERは17.69倍となっている（2024年第1四半期現在）。同期間の売上高は101.6億ドルであったが、売上高の伸びは9.39％減少した。にもかかわらず、同社の売上総利益率は60.7％と高水準を維持しており、効率的な事業運営と強力な価格決定力を示している。
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