金曜日にEvercore ISIは、ラスベガスで開催された同社のAccelerateカンファレンスでの洞察を受け、ピュア・ストレージ（NYSE:PSTG）株のアウトパフォーム評価と75.00ドルの目標株価を継続した。同社は、ピュア・ストレージが提供する包括的なデータ・ストレージ製品を、ポジティブな見通しの重要な要因として強調した。
DirectFlashモジュール（DFM）、Purity、Evergreen、Pure Fusionなどの技術革新を特徴とする同社のユニファイド・ストレージ・プラットフォームは、一貫性のあるシームレスなストレージ環境を企業に提供し、オンプレミス、クラウドベース、構造化データ、非構造化データなどさまざまな導入方法に適応する。
ハイパースケーラ市場におけるPure Storageの可能性も強調された。ピュア・ストレージは、ハイパースケーラ・インフラストラクチャ内でハードディスク・ドライブ（HDD）環境を置き換える独自の試みを行っており、電力、スペース、廃棄物の削減に関連する総所有コスト（TCO）のメリットを提供する。
この分野での主要な設計勝利は2024年末までに発表され、認定と収益認識は2025年以降になると予想される。当初の営業利益率はマイナスの影響を受けるかもしれないが、案件のライフサイクルを通じて利益率は上昇し、粗利益率は同社の標準的な利益率に達するか、それを上回ると予想される。
人工知能（AI）はピュア・ストレージにさらなる成長機会をもたらしている。同社は、モデルトレーニング、AI推論の導入、一般的なインフラのアップグレードという3つのAI関連領域で契約を獲得している。ピュア・ストレージは、自社の統合プラットフォームが魅力的なバリュー・プロポジションを提供し、市場シェアを継続的に獲得できると考えている。
まとめると、Evercore ISIは、差別化された製品ポートフォリオと、期待されるハイパースケーラのデザインウィンを含む戦略的イニシアチブが原動力となり、ピュア・ストレージが今後も2桁の売上成長を維持できると再確認した。同社は、ハイパースケーラ・データセンターでHDD環境を置き換えることを目指す唯一の競合企業として位置付けられており、大きな成長の起爆剤となる可能性がある。
その他の最近のニュースでは、ピュア・ストレージは財務面でも戦略面でも大きく前進している。同社は、2025会計年度第1四半期の売上高が前年同期比18%増の6億9300万ドルに達したと報告した。この成長は主に、同社のFlashBladeソリューションに対する高い需要と、新規および既存の企業顧客への販売によるもので、第1四半期の営業利益は過去最高の1億ドルに達した。
モルガン・スタンレーは、ピュア・ストレージの年初来の業績がすでに大幅なものであるとして、同社のレーティングを「オーバーウエート」から「イコールウエート」に修正した。同社は、現在の評価は、ピュア・ストレージの株価を大きく押し上げているハイパースケーラーとの潜在的な大型取引や人工知能（AI）の進歩を反映していると指摘。
こうした財務面の動きに加え、ピュア・ストレージはビジュアルAI技術のリーダーであるLandingAIへの戦略的投資も発表した。このパートナーシップは、ピュア・ストレージがサービスを提供する企業における視覚AIの機能を強化することを目的としており、特にLandingAIのLarge Vision Modelソリューションに焦点を当てています。
こうした最近の動きは、ピュア・ストレージがAI市場の成長と革新、およびストレージ・アズ・ア・サービスの提供に引き続き注力していることを浮き彫りにしている。同社は、進化する顧客ニーズに応えるというコミットメントを反映し、契約総額6億ドルの売上を目指すと予想している。
InvestingProの洞察
ピュア・ストレージ（NYSE:PSTG）が革新を続け市場シェアを拡大する中、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務の健全性と成長見通しを強調している。時価総額214.5億ドルの同社は、データ・ストレージ分野で大きな存在感を示している。ピュア・ストレージの収益成長は特筆すべきもので、2025年第1四半期時点の過去12ヵ月間で7.8%増、さらに四半期ベースで17.68%増と、企業による継続的な拡大と採用を反映しています。
InvestingProの2つの重要なヒントは、同社の強固な財務状況と成長の可能性を強調している。第一に、ピュア・ストレージのバランスシートには負債よりも多くの現金があり、新技術や市場機会に投資する柔軟性がある。第二に、アナリストが来期の業績を上方修正し、同社の将来の業績に対する自信を示している。さらに、ピュア・ストレージのPEGレシオが0.61と低いことから、同社の株価は収益成長の可能性に対して割安である可能性がある。
ピュア・ストレージの財務と将来展望をさらに掘り下げたい読者のために、InvestingProはさらなるヒントと洞察を提供しています。PRONEWS24というプロモコードをご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引となり、貴重な投資情報にアクセスすることができます。ピュア・ストレージに関するInvestingProのヒントはさらに17件あり、投資判断の参考となるでしょう。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。