金曜日、JPモルガンはITV Plc (ITV:LN) (OTC: ITVPY)株のスタンスを更新し、オーバーウェイト・レーティングを維持しながら、目標株価を1.12英ポンドから1.20英ポンドに引き上げた。この調整は、同社の広告成長率と収益ポテンシャルの再評価を受けたもの。
同社は、ITVの通年の広告成長率予測を0.4％という控えめなものから、より堅調な5％に修正した。この変更は、上半期の11％の成長予測と下半期の安定した収益予想に基づいている。
アナリストは、第1四半期の業績が予想を上回る3％の伸びであったことを指摘し、第2四半期はITV自身のガイダンスである12％を上回る20％近い伸びとなる可能性があると予想している。
この明るい評価の一因は、ユーロ最終予選の影響が予想され、7月の広告収入が増加する可能性があることだ。さらに、COI（Central Office of Information）の支出延期により、下半期の前年度のラグビー・ワールドカップとの厳しい比較のバランスを取ることができると予想されている。
JPモルガンのエコノミストも、こうした予測に沿って2024年と2025年の実質GDP予測を上方修正した。当初、2024年は0.4％、2025年は-0.1％としていたが、新たな予測はそれぞれ0.9％、0.8％となった。
こうしたマクロ経済の調整を反映し、アナリストは2024年のITVの一株当たり利益（EPS）を16％増と予想、ブルームバーグ・コンセンサスより17％高い位置づけとなる。
その他の最近のニュースでは、ITV Plcはシティとドイツ銀行という2つの著名な金融機関の分析対象となっている。シティはITVの「買い」レーティングを維持し、同社の広告テクノロジー・プラットフォームであるプラネットVの潜在的利益を強調している。
このプラットフォームは、ITVの投資家向けセミナーで強調されたように、商業スペースの販売によりダイナミックなアプローチを提供し、放送局の広告主基盤を拡大すると予想されている。
一方、ドイツ銀行はITVの目標株価を0.80英ポンドから0.90英ポンドに調整し、「ホールド」のレーティングを維持している。この調整は、ITVの2024年第1四半期の取引報告で、総広告収入（TAR）が3％増加したものの、スタジオ収入が16％減少したことを受けたもの。
今後の展開については、2024年ユーロを含む魅力的な番組ラインナップにより、ITVは第2四半期のTARが12％増加すると予測している。しかし、米国の俳優や脚本家のストライキにより、同社のスタジオ事業が困難に直面し、推定8,000万英ポンドの収入が2025年に延期される可能性があることには注意が必要である。このような挫折の可能性はあるものの、ITVの経営陣は年間を通じてのスタジオ収入の安定性について楽観的な見方を崩していない。
インベスティングプロの洞察
JPモルガンがITV Plcに前向きな見通しを示したのに続き、InvestingProのデータもITV Plcの財務の健全性をめぐる楽観論に共鳴している。ITV Plcの時価総額は40億ドルで、株価収益率（PER）は14.85である。特にITV Plcの配当利回りが9.52%と高く、株主に多大な報酬を与えていることを考慮すると、これは潜在的に割安な株価であることを示している。
さらに、同社の株価は過去6ヶ月で25.67%のリターンと大幅な値上がりをしており、ピーク時の95.38%と52週高値付近で取引されている。このパフォーマンスは、ITV Plcの価格ボラティリティの低さと株主への多額の配当支払能力を強調するInvestingProのヒントと一致している。さらに、同社は過去12ヶ月間黒字であり、アナリストは今年も黒字が続くと予測している。
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