金曜日に、ウェルズ・ファーゴはクラウン・キャッスル・インターナショナル・コーポレーション（NYSE:CCI）株のEqual Weightレーティングを維持し、目標株価は100.00ドルとした。同社の決定は、同社が最近行った事業見直しの後に下されたもので、クラウン・キャッスル単体モデルにおいて、営業費用を1億ドル削減し、資本支出を3億ドル増加させることを目的としている。
ウェルズ・ファーゴのリポートは、同社のコスト削減計画を認めつつも、クラウン・キャッスルが支出を減らしても長期的な成長率を維持できるかどうかについては疑問を呈している。具体的には、新たな財務戦略の下で、ファイバー・ソリューションで3％、スモールセルで10％以上の成長率を維持できるかどうかを疑問視している。
ウェルズ・ファーゴは、クラウン・キャッスルにとって、戦略的取引の追求が成長を支えるより有利なルートとなる可能性を示唆している。同社の最新の予測によると、2024年度と2025年度の1株当たり予想調整後営業利益（AFFO）はいずれも6.92ドルとなっている。
不動産投資信託（REIT）として運営されるクラウンキャッスルは、主に通信に不可欠なセルタワー、ファイバーネットワーク、スモールセルソリューションの所有、運営、リースに従事している。同社の財務調整は、運営コストと成長への投資をバランスさせる戦略的アプローチの反映である。
ウェルズ・ファーゴの目標株価据え置きは、同社がクラウン・キャッスルの株価を中立のスタンスで見ていることを示すもので、事業見直しによる潜在的な利益と、拡大投資の減少によるリスクを天秤にかけている。クラウンキャッスルの投資家は、同社の経営効率と成長見通しへの影響を引き続き注視していくだろう。
その他の最近のニュースでは、クラウンキャッスル・インターナショナル社がいくつかの重要な進展の焦点となっている。同社は事業戦略を転換し、スモールセルノードへのコロケーションを強化し、特定のグリーンフィールドプロジェクトを削減することに重点を置いた。
この変更により、2024年には収益を生むスモールセルノードが3,000～5,000台減少すると予想されている。クラウンキャッスルはまた、約2億7,500万ドルから3億2,500万ドルの資本支出削減を目標としており、年間では6,000万ドルの削減を見込んでいる。
BofAセキュリティーズはクラウンキャッスルのレーティングをニュートラル、目標株価を105.00ドルに据え置いた一方、RBCキャピタルは同社株の目標株価を109.00ドルから100.00ドルに修正し、セクター・パフォームのレーティングを維持している。これらの調整は、同社の戦略転換とファイバー事業見直しの結果をめぐる不確実性の中で行われた。
これらの変更に加え、クラウンキャッスルはEgan-Jones Ratings CompanyとInstitutional Shareholder Servicesから支持を得ており、両社ともクラウンキャッスルの取締役候補12名全員への投票を勧めている。この支持は、取締役会の大幅な見直しを提唱するブーツ・キャピタル・マネジメントが4人の新取締役を推薦する中で行われた。
しかし、クラウンキャッスルは、現取締役の資質と経験を強調し、ブーツ・キャピタルの提案を拒否するよう株主に求めている。以上がクラウン・キャッスルを取り巻く最近の動きである。
インベスティングプロの洞察
クラウン・キャッスル・インターナショナル・コーポレイション（NYSE:CCI）がコスト削減に焦点を当てた事業見直しを進める中、投資家はリアルタイム・データとインベスティング・プロのインサイトからの追加情報に価値を見出すかもしれない。インベスティング・プロによると、クラウン・キャッスルは10年連続で増配の実績があり、戦略転換の中でも株主還元へのコミットメントを示している。さらに、一部のアナリストが来期の業績を下方修正したにもかかわらず、クラウンキャッスルは今年も黒字を維持すると予想されている。
同社の時価総額は418億9,000万ドル、PERは30.04倍で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月のPERは27.4倍となっている。同期間のクラウン・キャッスルの株価純資産倍率は6.93倍と比較的高い。この指標は、同社の71.89％という堅実な売上総利益率と組み合わされ、同社の評価と経営効率に関する洞察を提供する可能性がある。さらに、直近データでの配当利回りは6.49%で、インカム重視の投資家にとっては魅力的な数字である。
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