金曜日 - ベアードでは、サレプタ・セラピューティクス（NASDAQ:SRPT）の目標株価を前回の170ドルから200ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持している。サレプタ・セラピューティックとFDAはこのほど、4歳以上の外来患者を対象としたエレビディスの完全承認と、外来患者以外の患者を対象とした前倒し承認について発表した。
FDAの決定は、より幅広い患者層がエレビディスの恩恵を受けられる可能性があるとして、ポジティブに受け止められている。ベアード社の評価では、中和抗体を有する患者を除くすべての対象患者が治療を受けられる可能性が高いとしている。この治療薬の入手可能性は、サレプタ社の生産能力と、治療施設が保険償還を確保し患者に投与する能力に依存すると予想される。
ベアードのアナリストは、目標株価引き上げの主な理由として「有利な添付文書更新」を挙げ、同薬の見通しについて楽観的な見方を示した。ラベルの更新は、本薬剤の有効性と安全性に対する大きなお墨付きを意味し、本薬剤の商業的な可能性を高める可能性がある。
エレビディスの完全承認は、サレプタ・セラピューティクスにとって注目すべき進展である。これは、同社の市場ポジションと財務実績に大きな影響を与える可能性のある規制上のマイルストーンである。
目標株価200ドルは、FDA承認後のサレプタの成長軌道に対するベアードの自信を反映したものです。この進展は、バイオ医薬品業界の競争環境を乗り切り続ける同社にとって重要な意味を持つ。
他の最近のニュースでは、サレプタ・セラピューティクスは同社の医薬品エレビディスに大きな進展があった。食品医薬品局（FDA）はエレビディスの適応拡大を承認し、4歳以上の歩行・非歩行のデュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）患者を対象とした。この承認は、現在進行中のフェーズ3試験ENVISIONのさらなるデータ取得を条件としており、2026年に終了する予定である。
この承認を受け、複数の企業がサレプタ社に対するレーティングを再表明または調整した。シティは目標株価172ドルの「買い」レーティングを維持し、ゴールドマン・サックスも「買い」レーティングを再表明し、エレビディスのピーク時の売上高は2028年までに26億ドルに達すると予測した。RBCキャピタル・マーケッツはサレプタの目標株価を182ドルに引き上げ、エレビディスのピーク時の米国市場機会を28億ドルと推定した。
サレプタ社はまた、エレビディスの世界的販売に関してロシュ社と提携しており、これは同社の成長軌道をさらに強調する動きである。これらの最近の動向は、エレビディスの承認拡大の意義と、サレプタ社の将来の収益見通しへの潜在的な影響を強調するものである。
InvestingProの洞察
ベアードによるサレプタ・セラピューティクス（NASDAQ:SRPT）に対するポジティブな見通しに続き、InvestingProプラットフォームは投資家が関心を持ちそうな追加的な洞察を提供しています。時価総額が116.7億ドルで、2024年第1四半期時点の直近12カ月の収益成長率が43.83％と顕著であることから、サレプタの財務健全性は堅固と思われる。同社の収益成長率は多くの競合他社を上回っており、完全承認薬エレビディスを含む同社の製品に対する市場の強い需要を示唆している。
InvestingProのTipsは、ベアードの楽観的な見方と一致するように、サレプタは今年純利益の伸びが期待されると強調している。さらに、サレプタの流動資産が短期債務を上回っているという事実は、継続的な事業と研究に必要な資金を調達する上で極めて重要な、堅実な流動性を示している。株価はPER684.5倍と高い利益倍率で取引されているが、アナリストは同社が今年利益を上げると予測しており、割高な評価をある程度正当化できるだろう。
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