金曜日、ウェルズ・ファーゴはピュア・ストレージ（NYSE:PSTG）株のレーティングを再度「オーバーウエート」とし、目標株価を75.00ドルとした。同社は、特にハイパースケーラーとの取引において、同社の規模拡大に伴う堅調な営業レバレッジの可能性に前向きな見通しを維持している。
ピュア・ストレージのハイパースケーラーへの取り組みに注目しているのは、こうした大規模クラウドサービス・プロバイダーへの導入のほとんどが既存のソリューションとほぼ同じになると同社が予想しているためだ。このような標準化は、特にライセンス契約を通じて、同社の売上総利益率を支えることが期待される。
ウェルズ・ファーゴは、ピュア・ストレージがハイパースケーラの需要に対応するために初期投資が必要になる可能性がある一方で、こうしたコストはより大きなリターンを得るための足がかりになると予測していることを強調した。99%以上の導入が予想される類似性は、同社が既存のインフラと専門知識を活用することで、提供サービスに大きな変更を加えることなく、こうした大規模顧客のニーズに対応できることを示唆している。
アナリストのコメントは、ピュア・ストレージのビジネスモデルと事業拡大のアプローチに対する自信を示唆している。ハイパースケーラーとのライセンス契約を通じて粗利率を維持または改善する能力は、同社の業績にとって重要な原動力になると見られている。
まとめると、ウェルズ・ファーゴの分析では、ピュア・ストレージの長期的な見通しは堅調で、ハイパースケーラーとの提携による戦略的メリットが強調されている。同社の期待される業務効率と、規模拡大による営業レバレッジの堅実な増加の可能性が、同社のオーバーウエート格付けと75.00ドルの目標株価を支えている。
その他の最近のニュースとして、ピュア・ストレージは2025会計年度第1四半期の売上高が前年同期比18%増の6億9300万ドルに達し、第1四半期の営業利益が過去最高の1億ドルに達したと発表した。
この成長は主に、FlashBladeソリューションに対する高い需要と、新規および既存の企業顧客に対する販売によるものである。Morgan Stanleyはピュア・ストレージの格付けを「Overweight」から「Equalweight」に変更し、Evercore ISIは「Outperform」を維持した。
さらに、ピュア・ストレージはLandingAIへの戦略的投資を発表し、同社がサービスを提供する企業におけるビジュアルAIの機能強化を目指す。このパートナーシップは特にLandingAIのLarge Vision Modelソリューションに焦点を当てている。さらに、ピュア・ストレージは、進化する顧客ニーズに応えるというコミットメントを反映し、契約総額6億ドルの売上を目標としている。
シティは、ラスベガスで開催されたピュア・ストレージのイベント「アクセラレート」で得た知見に基づき、ピュア・ストレージの「買い」レーティングと目標株価75.00ドルを再確認しました。同イベントでは、次世代のFusionユニファイド・ストレージや自動化を含む新製品の発表に加え、人工知能がストレージ・ソリューションに与える潜在的な影響も取り上げられた。ピュア・ストレージの革新的なストレージ・ソリューションとサービスに対する顧客の関心は高く、同社の見通しは引き続き明るい。
InvestingProの洞察
ピュア・ストレージ（NYSE:PSTG）がハイパースケーラー市場での戦略的な動きで注目を集め続ける中、InvestingProのリアルタイムデータは、投資家が関心を持ちそうな財務指標のいくつかを強調している。同社は214.5億ドルという健全な時価総額を誇り、投資家の信頼を反映している。2023年第1四半期時点の過去12カ月間で7.8%増、2023年第1四半期では17.68%増と四半期ベースで顕著な増収を記録しており、好調な業績を示している。さらに、ピュア・ストレージの売上総利益率は71.68%と堅調で、売上高に対する効率的なコスト管理を示している。
InvestingProのヒントは、ピュア・ストレージの純利益は今年成長する見込みであり、ウェルズ・ファーゴの同社の営業レバレッジに対するポジティブな見通しと一致することを強調している。さらに、15人のアナリストが来期の業績を上方修正していることから、ピュア・ストレージが引き続き財務的に成功する軌道にあるというコンセンサスが得られている。また、同社のバランスシートには負債よりも現金の方が多く、将来の成長と投資のための強固な基盤となっていることも注目に値する。
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