金曜日、BofA証券はサレプタ・セラピューティクス（NASDAQ:SRPT）の目標株価を166ドルから213ドルに引き上げ、同社株の「買い」レーティングを維持した。
今回の修正は、サレプタの医薬品であるエレビディスが、4歳以上の歩行可能なデュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）患者を対象に全面承認されたこと、および歩行できないDMD患者を対象に早期承認されたことを受けたもの。
規制当局によるエレビディスの承認は、外来患者のみの承認を想定していた当初の予想を上回るものであった。BofA証券は、現在進行中のENVISION試験が、将来、歩行困難な患者に対する完全承認を裏付けるために必要なデータを提供する可能性があることを強調している。
同社は、エレビディスの適応拡大が供給上の制約から直ちに上市の軌道に影響を与えることはないと考えているものの、ボファ・セキュリティーズは、この進展が本剤の長期的な市場可能性を大きく高めると考えている。その結果、同社はエレビディスのリスク調整後ピーク売上高予想を従来の25億ドルから大幅増の40億ドルに修正した。
また、目標株価は前回の78ドルから139ドルに引き上げられた。BofAセキュリティーズは、サレプタ・セラピューティクスを2024年のトップピックの一つとして再確認し、「買い」のレーティングを継続し、目標株価を213ドルに設定した。
最近のニュースでは、サレプタ・セラピューティクスは、4歳以上のデュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）治療薬としてFDAから拡大承認を取得したエレビディスの躍進が目立っている。
この承認により、RBCキャピタル・マーケッツはサレプタの目標株価を142ドルから182ドルに引き上げた。ゴールドマン・サックスもサレプタの買いを再表明し、エレビディスの需要は旺盛で、同療法の収益のピークは2028年までに26億ドルに達すると予測した。
ベアードはサレプタ・セラピューティックスの目標株価を前回の170ドルから200ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。この調整は、サレプタとFDAが最近発表した、4歳以上の外来患者を対象としたエレビディスの完全承認と、外来患者以外の患者を対象とした早期承認に関する発表を受けたものです。
シティは目標株価172ドルの「買い」を継続、ゴールドマン・サックスも「買い」を継続し、エレビディスのピーク時の売上高は2028年までに26億ドルに達すると予想した。
これらの最近の動向は、エレビディスの承認拡大の重要性とサレプタの将来の収益見通しへの潜在的な影響を強調している。サレプタ社はまた、エレビディスの世界的な販売に関してロシュ社と提携しているが、これは同社の成長軌道をさらに強調する動きである。
InvestingProの洞察
BofA証券によるサレプタ・セラピューティクスに対するポジティブな見通しに続き、InvestingProのリアルタイム・データは同社の強固な財務状況を補強している。時価総額116.7億ドルのサレプタは、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で43.83％という大幅な収益成長が評価されている。この成長はさらに、2024年第1四半期の63.1%という目覚ましい四半期収益成長によって実証されている。さらに、InvestingProのヒントは、アナリストが同社が今年黒字になると予測していることを強調しており、BofAの楽観的な予測と一致している。
投資家は、サレプタがPER684.5と高い利益倍率で取引されているにもかかわらず、同社の流動資産が短期債務を上回っており、財務の回復力を示唆していることに留意すべきである。さらに、株価は過去6ヵ月間で36.09％の大幅上昇を記録しており、市場の信頼が厚いことを示している。サレプタへの投資を検討している人々にとって、同社が中程度の負債水準で運営されており、株主への配当金を支払っていないことは注目に値する。
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