金曜日、Procore Technologies, Inc (NYSE:PCOR)はTD Cowenから目標株価85.00ドルの買いレーティングを維持した。同社のアナリストは、現在デジタルトランスフォーメーションの初期段階にある建設業界におけるProcoreの強力なポジションを挙げている。プロコア・テクノロジーズは、耐久性のある競争優位性により、この分野における標準的な地位を確立すると予想される。
アナリストは、プロコア・テクノロジーズが2025年に20％以上の成長を達成する可能性があるとの確信を強め、最近のチェックは強気であると指摘した。人工知能(AI)断熱材が含まれていることは、同社の製品にさらなる利益をもたらすと考えられた。Procore Technologiesの現在のバリュエーションは魅力的で、2026年のフリーキャッシュフローに対する予想企業価値（EV/FCF）の30倍以下で取引されている。
TDコーウェンが設定した予想では、プロコアの株価は垂直型業界の同業他社と同レベルで取引されるはずである。この見通しは、同社の継続的な成長の見通しと、建設業界で進行中のデジタル変革に基づいている。アナリストの支持は、プロコアが競争上の優位性を活用して成長軌道を維持する能力に対する自信を反映している。
プロコア・テクノロジーズのポジショニングと評価は、建設業界においてデジタル・ツールの重要性が高まっている時期にある。建設業界ではデジタル技術の導入がまだ初期段階にあるため、Procoreはこの変革に注力することで、大きな成長の原動力となる可能性がある。
まとめると、TD CowenによるProcore Technologiesの「買い」レーティングと目標株価85.00ドルの再表示は、同社の将来の業績に対する前向きな見通しを強調している。Procoreの戦略的優位性と今後数年間の成長の可能性は、この見通しを支える重要な要因として強調されている。
他の最近のニュースでは、プロコア・テクノロジーズは複数のアナリストの調整の対象となっている。BMOキャピタルは、建設業界の厳しいブッキング環境にもかかわらず、Procoreの「アウトパフォーム」レーティングを維持し、みずほ証券は、建設セクターの目先の弱さを理由に、Procoreの株価を「買い」から「中立」に格下げした。
プロコアの第1四半期の売上高は前年同期比26％増の2億6900万ドルで、海外売上高は32％増だった。同社は第2四半期の売上を2億7400万ドルから2億7600万ドル、通年の売上を11億4000万ドルから11億4400万ドルと予想している。4％の人員削減にもかかわらず、プロコアの焦点は引き続き中核となるプロジェクト管理プラットフォームと、ゼネコンやオーナー間での事業拡大の可能性にある。
こうした最近の動きは、プロコアの業績とより広範な市場力学に対応した継続的な調整を強調するものだ。同社の戦略は、競合他社との比較を緩和し、安定した更新傾向を維持し、企業戦略を推進することにある。
インベスティングプロの洞察
プロコア・テクノロジーズ・インク（NYSE:PCOR）は現在、バランスシート上で負債よりも多くの現金を保有し、強力なキャッシュポジションで金融市場をナビゲートしている。この財務の安定性は、同社の印象的な売上総利益率によって補完されており、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で82.2%に達している。アナリストはプロコアの将来性に注目しており、14人のアナリストが来期の業績を上方修正している。
プロコアの過去12ヶ月の業績は黒字ではなかったが、アナリストは楽観的で、同社は今年黒字に転じると予測している。この予測は、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で29.93%という同社の高い収益成長率と一致している。配当はないものの、プロコアの株価はボラティリティが低いのが特徴で、投資に安定性を求める投資家には魅力的だろう。バリュエーション面では、プロコアの株価純資産倍率は7.79倍と高く、投資家が同社株にプレミアムを支払うことを望んでいることを示唆している。
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