金曜日、Needham は Personalis Inc (NASDAQ:PSNL) の買いを再確認し、目標株価3.50ドルを維持した。この支持は、米国臨床腫瘍学会（ASCO）2024年総会で発表された2つの別々の研究を紹介した、ペルソナリス主催のウェビナーを受けてのものである。この研究では、乳がんの予後予測や再発の早期徴候の検出におけるNeXT Personal MRD測定法の有効性が強調された。
NeXTパーソナルMRDアッセイは、早期乳がんにおいて、放射線画像診断や競合するMRDアッセイよりも大きな利点を提供することが示された。NeXTパーソナルMRDアッセイは、癌の再発をかなり早い段階で検出できることが示された。さらに、このアッセイの検出限界は約3.5ppmであり、サンプルの98％で循環腫瘍DNA（ctDNA）の検出に成功した。
乳がんへの応用に加え、NeXT Personalアッセイは転移性がんにおける免疫療法のモニタリングツールとしても発表された。そのデータは、このアッセイが免疫療法治療に対する分子応答を予後予測できることを示した。
これらの試験で得られた有望な結果は、Personalis社にとって前向きな進展と考えられる。同社は、NeXT Personalの早期乳がんや肺がん、免疫療法モニタリングへの使用について、2024年内にメディケアによる償還を求める計画を持っている。メディケアによる償還の可能性は、アナリストが設定した目標株価で株価を支持し続ける重要な要因と受け止められている。
その他の最近のニュースでは、ペルソナリス社が2024年の第1四半期に大幅な業績を報告し、売上高は1950万ドルに達し、自社の予想を上回った。同社はバイオ医薬品事業で前年比55％の成長を遂げている。パーソナリスは、NeXT Personal Dxの商業化のためのテンポス社との提携によって強化され、2025年までに1億ドルの収益目標を目指している。
これらの最近の動きには、今四半期に予定されているTempus社との提携と早期アクセスプログラムの拡大も含まれる。同社は、Modernaを含むトップクラスのバイオファーマ企業と提携し、新たな特許により強力な知的財産を構築している。
しかし、パーソナリス社は、償還に関する懸念から、同社の330MRD検査に慎重な姿勢を示している。また、共同研究者による論文投稿と受理のスケジュールも不透明で、償還申請に影響を与える可能性がある。このような課題にもかかわらず、パーソナリス社は、今年中に3〜4つの適応症の償還承認を取得する計画で、将来について楽観的な姿勢を崩していない。
InvestingProの洞察
Personalis Inc (NASDAQ:PSNL)が革新的なNeXT Personal MRDアッセイで注目を集める中、InvestingProの洞察は、投資家が適切と考える財務指標を強調している。時価総額6,570万ドルのPersonalisは、バイオテクノロジー業界では小規模な企業であるが、負債に対して特筆すべきキャッシュポジションを保有しており、財務の安定性を提供している。2024年第1四半期現在、同社の過去12ヶ月間の売上高は7,415万ドルで、約8％の成長を反映している。しかし、この成長は収益性には結びついておらず、同期間の営業利益率は-120.35％と著しくマイナスだった。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストが来期の業績を上方修正し、楽観的な見方を示している一方で、同社は急速にキャッシュを使い果たしており、株価は先週から今月にかけて大幅なボラティリティと大幅な値下がりを経験していることを強調している。さらに、評価倍率が低いため、割安な機会を探している投資家を引き付ける可能性がある。パーソナリスは配当金を支払っていないため、インカム重視の株主の投資判断に影響を与える可能性があることは注目に値する。
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