ノースランドは金曜日、電力変換に使用される高性能集積回路のリーディングカンパニーであるPower Integrations株（NASDAQ:POWI）のレーティングをMarket Performに据え置いた。同社は同社の見通しを修正し、在庫調整からの回復を認め、今年後半から2025年にかけて堅調な業績を見込んでいる。
ただし、USB-PD充電器や家電製品の需要減少が続いているため、2021年の売上高水準に再び到達することはないだろう。こうした課題にもかかわらず、Power Integrationsはその強力な技術ロードマップを評価されており、市場シェアは徐々に拡大すると予測されている。
ノースランドの分析によると、半導体電力市場の進化は非常に緩やかであり、これがPower Integrationsの成長ペースに影響を与えている。こうした見解に基づき、ノースランドはPower Integrationsの予想を一般的なコンセンサスに沿うよう修正した。
同社がPower Integrationsを2025年の予想売上高の7倍で評価しているのは、同銘柄が現在、いずれかの方向に大きく値動きする可能性は限定的であるとの考えを示している。この評価は、市場環境が緩やかに変化する中、同社の短期的な成長見通しに対する慎重な見方を反映している。
その他の最近のニュースでは、Power Integrations社は第1四半期の売上高9,200万ドル、非GAAPベースの1株当たり利益0.18ドルを報告した。同社はまた、粗利益率の上昇とともに、第2四半期の売上高を約1億500万ドルと予想することも発表した。
パワーインテグレイションズはまた、単一半導体モジュールの動作を強化するために設計されたデュアル・チャネル・ゲート・ドライバのSCALE-iFlex XLTファミリーを最近発表した。この新しいドライバは、コンバータシステムの熱設計を最適化し、コンバータの電力を25～30％向上させる可能性があると期待されている。
買収に関しては、パワーインテグレイションズは大電流GaN技術への進出を強化するため、オデッセイセミコンダクターから資産を調達した。さらに同社は、複数のDC-to-DCコンバータの必要性を減らすことを目的としたInnoMux-2技術を導入した。これらは、高電圧電力変換のための革新的な半導体技術で知られるPower Integrationsの最近の開発のほんの一部に過ぎない。
InvestingProの洞察
Power Integrations (NASDAQ:POWI)が市場の課題を乗り越えていく中で、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務状況をより深く理解することができます。時価総額40.7億ドル、2024年第1四半期時点のPER77.42倍という高い収益倍率により、投資家は将来の成長期待を織り込んでいます。
同社の財務の健全性は、バランスシート上で負債よりも多くの現金を維持する能力によって強調されており、これは経済の不確実性を乗り切るための強力な流動性ポジションを示す重要なInvestingProのヒントです。
InvestingProはまた、11年連続の増配と17年間の配当維持という特筆すべき実績により、同社の株主還元へのコミットメントを強調している。配当利回り1.12%と相まって、最近の配当成長率は5.26%に達しており、インカム重視の投資家には魅力的だろう。
さらに、Power Integrationsは2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で51.82%という堅調な売上総利益率を示しており、生産コストを効率的に管理し、収益性を維持する能力を示している。
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