金曜日、オッペンハイマーはWix.com (NASDAQ:WIX)のアウトパフォーム・レーティングと200.00ドルの目標株価を維持した。Wix.comに対する同社のポジティブなスタンスは、予約の加速が予想されること、StudioやAIなどの新機能の採用など、いくつかの重要な要因に基づいている。
Wixの経営陣は、今年下半期の予約件数が16%増加することに自信を示しており、この成長はStudioとAI機能によって得られた牽引力によるものだとしている。
さらに同社は、2024年度のフリー・キャッシュ・フロー（FCF）実績に関する懸念に対応し、2025年度の目標に対してネガティブな指標と見なすべきではないと述べている。同社は、潜在的な逆風を緩和するため、現金税率を高めに見積もっている。
WixのStudioの採用サイクルについても議論され、すべての登録者がアクティブユーザーになるわけではないが、プラットフォームは地歩を固めつつあると述べた。パートナーがWixで最初のサイトを公開するまでに通常約3ヶ月かかることが強調され、これが予約の遅れを説明しているのかもしれない。
経営陣の予測が楽観的すぎるのではないかという投資家の懐疑的な意見もあるが、オッペンハイマーは、下半期と2025会計年度には、Wix.comの上昇につながる可能性のある複数のカタリストがあると見ている。これらのカタリストは同社の成長を促進し、同社が維持するポジティブな見通しを強化すると予想される。
その他の最近のニュースでは、Wix.comはその戦略的成長と堅調な財務実績により、ウォール街の主な注目の的となっている。同社の2024年第1四半期の業績は予想を上回り、予約件数と売上高はコンセンサス予想をわずかに上回った。
RBCキャピタル・マーケッツ、JMPセキュリティーズ、バークレイズ・キャピタル、CFRAのアナリストは、ウィックス・ドットコムの財務見通しへの自信を反映し、目標株価を引き上げた。しかし、パイパー・サンドラーはバリュエーション上の懸念から、ウィックス・ドットコムをオーバーウェイトからニュートラルに格下げした。
同社はまた、革新的なAIウェブサイト・ビルダーを立ち上げ、近々垂直化されたAIビジネス・アシスタントの導入を発表した。これらの動きは、2億2500万ドルの自社株買いプログラムの完了とともに、Wix.comの財務戦略へのコミットメントと長期的な成長見通しへの自信を強調するものです。
Wix.comはまた、斬新なGenAIモバイルアプリビルダーをリリースし、BofA証券は同社株式の目標株価を引き上げた。GenAIビルダーはコーディングの必要性をなくすことでモバイルアプリ開発を簡素化し、Wix.comのユーザーベースを拡大する可能性がある。こうした最近の動きは、Wix.comの革新と市場拡大へのコミットメントを浮き彫りにしており、競争力を維持する上で重要な要素であると見られている。
InvestingProの洞察
オッペンハイマーが楽観的な見方を示す中、Wix.comの戦略的策略と財務の健全性は、投資家にとってさらなる背景となる。InvestingProのデータによると、Wixの時価総額は88.4億ドルで、業界における大きな存在感を反映している。
InvestingProのヒントの一つで取り上げた同社の積極的な自社株買いプログラムは、企業価値に対する経営陣の自信を示唆している。さらに、Wixの純利益は今年伸びると予想されており、オッペンハイマー社のポジティブな予想と一致している。
WixはPER269.66と高い利益倍率で取引されているが、これは将来の利益成長に対する投資家の期待を示している可能性がある。実際、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間のPER（調整後）は197.45であり、まだ高い水準にあるが、より良好な収益への傾向を示している。さらに、Wixの収益成長率は2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で13.18%と引き続き好調で、同社の事業拡大を裏付けている。
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