ニューヨーク発-不動産投資信託（REIT）のニューヨーク・モーゲージ・トラスト・インク（NASDAQ:NYMT）は、2029年満期、金利9.125％のシニア・ノート6,000万ドルの公募価格決定を発表した。この公募は、慣例的な終了条件に従い、2024年6月28日に終了する予定である。
同社はまた、オーバーアロットメントをカバーするため、引受人に900万ドルの追加購入オプションを30日間提供している。承認された場合、債券はナスダック・グローバル・セレクト・マーケットにティッカーシンボルNYMTIで上場され、発行後30日以内に取引が開始される予定です。
NYMTは、今回の調達資金を一般的な事業目的に使用する予定です。これには、一戸建てや集合住宅などの対象資産や、今後検討する可能性のあるその他の住宅ローン関連資産やクレジット関連資産の取得が含まれます。さらに、一般的な運転資金目的に充当されることもある。
同債券はNYMTの無担保優先債務であり、2024年10月1日から1月、4月、7月、10月の各初日に四半期ごとに利息を支払う。満期は2029年7月1日だが、同社は2026年7月1日以降いつでもその全部または一部を償還する権利を留保している。
本募集の共同ブックランニング・マネージャーは、Morgan Stanley & Co.LLC、RBC Capital Markets, LLC、UBS Securities LLC、Wells Fargo Securities, LLC、Keefe, Bruyette & Woods, Inc.、Piper Sandler & Co.
本募集は、2021年8月6日に発効した既存の発行登録書に基づき実施される。投資希望者は、目論見書および関連補足文書を引受会社から入手することができる。
このニュースはプレスリリースに基づくものであり、情報提供のみを目的としています。本ニュースリリースはプレスリリース文に基づくものであり、情報提供のみを目的としたものです。本ニュースリリー ス文は、本新株予約権付社債またはその他の証券の売付けまたは買付けの勧誘を構成するものではありません。このような申し出は、証券取引法に基づく登録または資格のない法域では違法となります。
その他の最近のニュースでは、ニューヨーク・モーゲージ・トラストに一連の重要な進展があった。同社は2024年年次株主総会を開催し、取締役7名を選任し、2つの追加議案を承認した。加えて、同社は2024年第2四半期の配当金を発表し、普通株式には1株当たり0.20ドルの配当金を支払い、さらに様々な優先株式シリーズにも配当金を支払う。
しかし、同社の2024年第1四半期決算は、ジョイント・ベンチャー株式ポジションの減損により、1株当たり利益が0.75ドルのマイナスとなった。これを受け、ニューヨーク・モーゲージ・トラストは戦略を変更し、複数世帯のジョイント・ベンチャー・エクイティ投資へのエクスポージャーを減らし、エージェンシー住宅ローン担保証券（RMBS）と事業目的ローン（BPL）への注力を強めている。
Keefe, Bruyette & Woods (KBW)のアナリストは、同社の見通しを修正し、目標株価を8.50ドルから7.00ドルに引き下げた。この修正は、KBWとコンセンサス予想を下回る-0.68ドルの一株当たり未償却利益を明らかにした同社の最近の決算報告を受けたものだ。同社は、EPS予想を引き下げた主な理由として、経費の増加を挙げている。
これらはニューヨーク・モーゲージ・トラストの最近の動向の一つであり、同社の株主へのコミットメントと、現在の市場課題を乗り切る努力を反映している。
インベスティング・プロの洞察
ニューヨーク・モーゲージ・トラスト（NYMT）がシニアノートの公募を進めるにあたり、現在および潜在的な投資家は、同社の財務の健全性と将来の見通しを測るために、InvestingProのいくつかの主要指標と洞察を考慮することができる。NYMTの時価総額は5億6470万ドルで、財務状況は複雑です。
同社の株価収益率（PER）は-3.34であり、現在利益を上げていないことを示している。さらに、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月で調整したPERは-18.97と大幅に低く、同社の収益に対する懸念が強まっている。
このような課題にもかかわらず、NYMTは21年連続の安定配当と、12.84%という高い配当利回りを維持している。このような株主還元への取り組みは、インカム重視の投資家にとって重要な要素である。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、当面の金融負債に対応できる堅実なポジションを示唆している。
投資家は、2つのInvestingPro TipsがNYMTの株価のボラティリティとアナリストが予想する今年度の売上減少に注目していることに留意すべきである。同銘柄は過去6ヶ月間に大幅な下降を経験しており、価格トータルリターンは-25.78%、年初来価格トータルリターンは-24.91%となっている。これらの指標は、投資家のセンチメントや意思決定に影響を与える可能性がある。
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