水曜日、ブルックライン・キャピタル・マーケッツは、シロス薬品（NASDAQ:SYRS）の買いの評価と37ドルの目標株価を維持した。
同社の楽観論は、血液がんの一種である骨髄異形成症候群（MDS）の治療におけるシロス社の医薬品タミバロテンの可能性に基づいている。同アナリストは、低リスク型MDS（LR-MDS）と高リスク型MDS（HR-MDS）の違いを強調し、LR-MDSは血統の改善、HR-MDSは芽球の減少に重点を置くなど、両者で治療目標が大きく異なることを指摘した。
ブルックライン・キャピタル・マーケッツは、HR-MDSの臨床試験における課題について、疾患の不均一性とリスク因子や変異に関する理解の進展に起因すると指摘した。しかし同社は、RARA陽性のMDS患者を対象としたSyros社の重要な第III相SELECT-MDS-1試験のデザインにより、これらの問題を部分的に解消できると考えている。同試験の主要評価項目である完全奏効（CR）は、本治療の成功に大きく関係すると考えられている。
Syros社は2025年3月、SELECT-MDS-1試験の患者190人の登録が完了したと発表し、2024年第4四半期半ばに主要評価項目であるCRのデータが得られる見込みである。タミバロテンはHR-MDSの適応でFDAのファスト・トラック指定を受けており、その可能性とこの患者集団の治療に対するアンメット・ニーズが強調されている。
ブルックラインはまた、MDSにおけるタミバロテンの市場規模がこれまでの推定よりも大きくなる可能性を示唆する2022年のポジティブな知見についても言及している。
さらに、急性骨髄性白血病（AML）を対象としたSELECT-AML-1試験の初期データでは、CR/CRi率が100%であったのに対し、標準治療の対照群では70%であったことから、同社は非常に有望であると判断した。
アナリストは、治療困難な疾患の治療における本薬の役割に自信を示し、現在の治療法に抵抗性の患者に対する改善の重要性を指摘した。ブルックライン社は、シロス社が2025年にAMLおよびMDSのフロントライン治療薬としてSY-1425の承認申請を行い、同年に上市される可能性があると予想している。同社は、2025年のSY-1425の売上高を1億3,040万ドル、2030年には推定19億ドルに成長すると予測している。
その他の最近のニュースでは、シロス薬品が2024年第1四半期の決算と血液悪性腫瘍の治療薬となる可能性のあるタミバロテンの開発を進めていることから大きな注目を集めている。
JMP証券は、同社に対するポジティブな見通しを維持し、マーケット・アウトパフォームのレーティングを再表明、目標株価は12.00ドルとした。これは、Syrosが主催した投資家向けイベントで、高リスクの骨髄異形成症候群（HR-MDS）および急性骨髄性白血病（AML）の治療に対するタミバロテンの可能性が強調されたことを受けたもの。
ファイザー社との提携解消による減収と当四半期の純損失にもかかわらず、シロス社の財務状況は2025年第3四半期まで安定を保つ見込みである。これは、融資の無利息期間が延長され、資金調達が増加する可能性があるためである。さらに、研究開発費と販管費の減少も報告されており、効果的なコスト管理が行われていることがうかがえる。
以上がシロス製薬の最近の動向である。
インベスティングプロの洞察
シロス薬品(NASDAQ:SYRS)がタミバロテンの臨床研究を進める中、投資家は同社の財務状況と株価を注視している。インベスティングプロの最新データによると、シロス社の時価総額は1億5,502万ドルで、2024年第1四半期時点の株価純資産倍率は10.3と高い。ブルックライン・キャピタル・マーケッツが強調したHR-MDSの異質性などの課題にもかかわらず、Syrosは過去1年間、97.95%という驚異的な価格総合収益率で力強いリターンを示している。これは、タミバロテンの可能性をめぐる投資家の楽観を示している可能性がある。
インベスティング・プロの助言によると、シロス社はバランスシート上、負債より現金の方が多いものの、現金をすぐに使い果たしており、過去12ヶ月間、利益を上げていない。これらの要因は、特に同社が極めて重要なCRデータ発表と潜在的な医薬品承認申請に近づくにつれて、投資家が考慮することが重要である。Syrosの財務と株価パフォーマンスをより深く知りたい方のために、InvestingProはさらなるヒントを提供している。さらに、ご興味のある読者は、クーポンコード「PRONEWS24」を使用することで、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引となり、同社の見通しに関するさらなる洞察を得ることができる。
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