水曜日、ドイツ銀行はConvaTec Group Plc (CTEC:LN) (OTC: CNVVY)の目標株価をGBP3.15とし、買いを継続した。同社はConvaTecの輸液ケア部門の拡大を強調しており、同部門は最近、糖尿病ケアだけでなく、パーキンソン病治療などの新しい治療法にも進出している。コンバテックは、日本とヨーロッパで承認されたアッヴィのパーキンソン病治療用に設計されたネリアTMガード輸液セットを発表した。
アナリストは、ConvaTec社はアッヴィ社に続き、2024年の米国での発売に向けて準備を進めていると指摘した。しかし、今回の進展はアッヴィーにとって後退を示すもので、アッヴィーはパーキンソン病の新薬の米国での承認を確保していない。米国食品医薬品局（FDA）は、第三者の製造拠点における問題を特定し、パーキンソン病の症状管理を目的とした機器と2つの薬剤の組み合わせであるABBV-951に対して完全回答書を発行するに至った。
コンバテックは、アッヴィの治療と合わせて輸液セットを米国市場に導入する準備を進めていたため、アッヴィの状況はコンバテックの計画に影響を与える可能性がある。ネリアTMガード輸液セットは、製品ラインナップを多様化し、より幅広い病状に対応するというコンバテック社の戦略の一環である。
コンバテックの輸液ケア部門は、パーキンソン病治療への進出が大きな一歩となるなど、同社にとって成長の焦点となっている。同部門の製品は、正確な薬物送達を必要とする複雑な治療法の投与に不可欠である。
FDAの決定がアッヴィの医薬品承認プロセスに与える影響は、まだ十分に理解されていない。コンバテックとアッヴィ社との提携は、ABBV-951の承認を条件としていた。同社は、FDAの最近の完全回答書や、米国でのネリアTMガード輸液セットの発売計画への潜在的影響について、まだコメントしていない。
その他の最近のニュースでは、ConvaTec Group Plcは2つの重要なアナリスト・アクションの焦点となっている。ベレンバーグは、創傷ケアにおけるローカル・カバレッジの決定草案を受けて株価が最近下落したにもかかわらず、同社を再度「買い」とし、目標株価3.10ポンドを維持した。ベレンバーグの分析によると、市場の反応は誇張されている可能性があり、現在のバリュエーションは上昇の機会を提供する可能性がある。
これと並行して、HSBCはConvaTecのレーティングをHoldからBuyに引き上げ、株価目標もGBP2.20からGBP3.50に引き上げた。HSBCはこの見通し改善の要因として、力強い成長モメンタム、コストインフレの抑制、より良い実行とM&Aの可能性を挙げている。HSBCの新しい目標株価は、修正現在価値法に基づくもので、ConvaTecの現在の株価より21%上昇することを示唆している。
両アナリストは、短期的な課題にもかかわらず、ConvaTecの市場での地位と将来の業績を強調しています。両社はまた、8月の上半期決算で2024年のガイダンスが引き上げられる可能性や市場シェア低下のリスクなど、近い将来におけるコンバテックにとっての潜在的なカタリストとリスクも指摘している。
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