水曜日、シティはKEホールディングス(NYSE:BEKE)の目標株価23.30ドルを維持し、「買い」を継続した。この評価は、KEホールディングスが6月24日に開催されたシティAPプロパティ・カンファレンスで、いくつかのポジティブな進展について説明したことを受けたもの。KEホールディングスは、5月に導入された政策措置を受け、ティア1都市の中古住宅取引が堅調に回復しており、第2四半期の総取引額（GTV）とマージンの増加に寄与する見込みであると報告した。
さらに、KEホールディングスは新築住宅市場のわずかな改善を指摘し、同社のターゲット市場における中古住宅と新築住宅がそれぞれ2.5～3％、3％以上増加したとして、市場シェアの拡大が順調に進んでいることを確認した。同社はまた、リフォーム事業でも著しい成長を遂げており、40％の増加を予測し、2024年までに約10億人民元まで損失が縮小すると見込んでいる。
同社の賃貸事業は、より高い粗利益率（GPM）とグループ内シナジーを活用した付加価値サービス（VAS）による収益化の機会を模索している。KEホールディングスはまた、取引水準が政策前の水準に戻った場合、7月3日の本会議後に追加的な政策刺激策が導入される可能性を強調した。
シティのKEホールディングスに対するポジティブな見通しは、同社が株価の変動に関係なく5％以上の株主還元を約束していることによってさらに裏付けられている。シティはまた、KEホールディングスのテクノロジー主導のワンストップ住宅サービスプラットフォームへの転換を支持し、同セクターにおけるトップピックとしての地位を確約しています。
その他の最近のニュースとして、著名な不動産サービスプロバイダーであるKEホールディングスは、最近の米国証券取引委員会への6-K提出書類によると、年次総会（AGM）の結果を開示した。株主総会の具体的な決議事項や投票結果については、その概要に詳述されていない。アナリストの最新情報では、ジェフリーズがKEホールディングスの目標株価を19.80ドルに引き上げ、買い評価を維持した。
シティもKEホールディングスの買いレーティングを再確認し、目標株価は21.10ドルとした。一方、JPモルガンはKEホールディングスの目標株価を18.00ドルに引き下げる一方、オーバーウェイトのレーティングを維持している。
インベスティングプロの洞察
KEホールディングス(NYSE:BEKE)がシティから好意的な見通しを得ているように、InvestingProの最近のデータは、同社の財務の健全性と市場での地位に関する追加的な洞察を提供しています。KEホールディングスは強力なバランスシートを誇り、負債よりも多くの現金を保有しており、これは同社の戦略的な動きと不動産サービス分野での拡大と一致している。インベスティング・プロのヒントは、経営陣の積極的な自社株買い戦略が同社の将来性への自信を示していることを強調している。
バリュエーション面では、KEホールディングスは目先の収益成長率に比して低いPERで取引されており、将来の収益ポテンシャルに比して過小評価されている可能性を示唆している。これは、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間のPEGレシオが0.45であることによって補完されており、収益成長率を考慮すると潜在的に魅力的な投資であることを示している。さらに、同社は過去12ヶ月間黒字を達成しており、アナリストは今年も黒字が続くと予測している。
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