水曜日、パイパー・サンドラーは、バイオ医薬品会社であるサレプタ・セラピューティクス（NASDAQ:SRPT）の「オーバーウエート」レーティングと目標株価205.00ドルを維持した。同社のスタンスは、デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）領域のキー・オピニオン・リーダー（KOL）と、サレプタの医薬品Elevidys™の使用拡大について協議したことを受けたもの。
このKOLは、適応拡大による処方の増加を見込んでおり、臨床試験に参加していない一部の患者を除き、一般的に償還は問題にならないと予想しています。しかし、KOLは、主なハードルは患者数とフォローアップの必要性に関連したものであろうと指摘し、これらは追加的なリソースで管理可能であることを示唆した。
サレプタ社のElevidys™は、進行性の筋変性を特徴とする遺伝性疾患であるDMDの治療薬として注目されてきた。今回の適応拡大により、より幅広い患者層への使用が可能となり、同疾患に罹患している患者にとっては重要な進展となる。
パイパー・サンドラー社による前向きな見通しは、効能・効果拡大を踏まえた医療関係者による処方の拡大という広範な予想と一致している。オーバーウエイトの再表示は、サレプタ社の市場での地位とDMD治療薬の可能性に対する自信を強調するものです。
サレプタ・セラピューティクスは、DMDの課題への取り組みに引き続き注力し、医療専門家の支援を受けて、必要としている患者さんへの治療法の普及と有効性の向上を目指します。
その他の最近のニュースでは、サレプタ・セラピューティクスは重要な進展により、複数のアナリストの注目の的となっている。FDAが同社の新薬エレビディスの承認を拡大したことで、見通しの修正と目標株価の引き上げが相次いだ。
シティはサレプタを「買い」から「中立」に格下げし、新たな目標株価を176ドルに設定した。にもかかわらず、サレプタのバリュエーションは、最近の動向を考慮すると、現在では適切であると考えている。みずほ証券は、エレビディスの売上高が長期的なコンセンサス予想を上回る可能性があるとして、「買い」のレーティングを維持し、目標株価を200ドルに引き上げた。
BofA証券は目標株価を213ドルに引き上げ、デュシェンヌ型筋ジストロフィー外来患者に対するエレビディスの完全承認後の同薬の潜在的な市場リーチを強調した。一方、ベアードは目標株価を200ドルに引き上げ、FDAの承認後の薬剤の見通しについて楽観的な見方を示した。
ゴールドマン・サックス証券は、エレビディスのピーク時の売上高を2028年までに26億ドルに達すると予測し、「買い」のレーティングを据え置いた。これらの最近の動向は、エレビディスの承認拡大の重要性と、サレプタの将来の収益見通しへの潜在的な影響を強調している。
InvestingProの洞察
サレプタ・セラピューティクスに対するパイパー・サンドラーの最近のオーバーウェイト・レーティングと205.00ドルの目標株価を踏まえ、InvestingProのデータとヒントは同社株を検討している投資家にさらなる背景を提供します。サレプタの時価総額は149億4,000万ドルで、バイオ医薬品業界における大きな存在感を反映している。同社の収益は目覚ましい成長を見せており、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で43.83%増、2024年第1四半期の四半期収益成長率は63.1%という驚異的な伸びを示している。
InvestingProのTipsによると、サレプタの純利益は今年成長する見込みで、3人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の業績が潜在的に楽観的であることを示している。さらに、サレプタは過去1週間、1ヶ月間、3ヶ月間で力強いリターンを示しており、直近のデータポイントでは1週間の価格トータルリターンが34.5%となっている。
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