水曜日、シティはメルスN.V.（NASDAQ:MRUS）の「買い」レーティングを維持し、目標株価を70ドルから93ドルに引き上げた。今回の調整は、米国臨床腫瘍学会（ASCO）で同社の治験薬ペトとペムブロリズマブの併用療法が勝利したことを受けたもの。
シティの分析では、頭頸部扁平上皮癌（HNSCC）のファーストライン治療薬としてのペトの売上ポテンシャルが市場で過小評価されている可能性を示唆しています。シティは、様々な固形癌の売上予測に影響を与える可能性のある、癌領域における治療期間の新しい推定方法を紹介しました。
無増悪生存期間中央値（mPFS）を治療期間の代用として使用する従来のアプローチには問題がある。この方法は、"スーパーレスポンダー "の存在により、患者の平均治療継続期間を正確に反映していない可能性がある。このような患者は治療期間が著しく長いため、薬剤の収益のピークを過小評価する可能性があります。
シティが修正した方法論によれば、HNSCCの治療におけるペトの潜在的な可能性を適用した場合、ピーク時の売上高は約40億ドルに達する可能性があり、これは以前の見積もり25億ドルから顕著な増加です。この大幅な再評価は、メルスの目標株価を93ドルに引き上げる決定の重要な原動力となった。
メルスの株価はシティの前向きな見通しに反応しており、投資家は新たな売上高予測が会社の成長と評価に与える影響を考慮している。目標株価の引き上げは、メルスががん領域のパイプラインと潜在的な市場需要を活用する能力に自信を持っていることを反映している。
他の最近のニュースでは、メルスN.V.は、頭頸部癌の治療薬としてメルク社のキイトルーダと併用される同社の薬剤ペトセムタマブの試験から得られた有望なデータを受けて、多くのアナリストの修正を受けている。
金融サービス会社であるStifelは、メルス株の目標株価を前回の90.00ドルから99.00ドルに引き上げ、買いレーティングを維持した。同社のアナリストは、同薬剤の売上ポテンシャルは30億ドルに近い可能性があり、対処可能な市場全体では40〜50億ドルに達する可能性があると示唆した。
メルスはBofAセキュリティーズとトゥルーイスト・セキュリティーズからも注目されており、メルス株の目標株価はそれぞれ76ドルと88ドルに修正され、両社とも買いのレーティングを維持している。BMOキャピタル・マーケッツとTDコーウェンもまた、メルス社の臨床プログラムに自信を示し、目標株価を引き上げ、ポジティブな評価を維持した。
さらにメルスは、非小細胞肺癌の治療薬となりうる治験薬MCLA-129のデータを発表し、顕著な奏効率を示した。同社はまた、この治療薬候補の継続的な開発を支援するための提携にも関心を示している。これらは、がん領域におけるメルスの進歩を際立たせる最近の動きである。
インベスティングプロの洞察
シティがメルスN.V. (NASDAQ:MRUS)に強気のスタンスを維持する中、InvestingProプラットフォームは同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加情報を提供しています。時価総額37.6億ドルのメルス株は、投資家の楽観論を反映し、125.32%という驚くべき1年間の価格トータルリターンを示しました。
それでも、同社の財務は厳しい状況を示しており、2024年第1四半期時点の過去12カ月間の売上総利益率はマイナス276.6%で、メルスが収益に比して大きなコストに直面していることを示している。
InvestingPro Tipsは、メルスが貸借対照表上、負債よりも多くの現金を保有していること、アナリストが来期の業績を上方修正していることを強調し、同社の財務管理と将来の業績に対する自信を示唆している。アナリストは今年の黒字化を予想しておらず、収益性への懸念があるものの、メルスの流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性をもたらしている。
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