ニュージャージー州パーシパニー発-ブランド食品の製造・販売会社であるB&Gフーズ・インク（NYSE: BGS）は、2028年満期8.000%有担保上位債券1億ドルを追加募集する意向を発表した。今回の募集は、市場その他の条件次第で、先に発行された同条件の有担保上位債券に追加される。
この追加有担保上位債券は、B&Gフーズの国内子会社が保証するもので、B&Gフーズは既存の有担保上位債券および無担保債券も保証している。これらの債券の担保には、不動産および特定の無形資産を除く、B&Gフーズおよび保証人のほとんどの財産権が含まれ、これらは同社の既存の有担保上位クレジット契約および現行の有担保上位債券も同等に担保している。
B&Gフーズは、今回の資金調達により、有担保上位クレジット契約に基づくリボルビング・クレジット・ローンの一部返済、および関連手数料と経費の支払いを目指す。しかし、同社は、この募集が計画通り、あるいは全く完了する保証はないとしている。
債券およびその保証は、ルール144Aに基づき適格機関投資家に対して、また証券法レギュレーションSに基づきオフショア取引において特定の非米国人に対して提供される。これらの債券および保証は、証券法またはいかなる州の証券法にも登録されておらず、登録または免除されない限り、米国内で募集または販売することはできません。
本プレスリリースは情報提供のみを目的としたものであり、新有価証券上位債券および関連保証の販売の申し出や購入の勧誘を構成するものではありません。
ニュージャージー州に本社を置くB&G Foods社は、Green Giant、Cream of Wheat、Ortegaなど、50を超える有名ブランドのポートフォリオを誇る。同社は米国、カナダ、プエルトリコの市場にサービスを提供している。
その他の最近のニュースでは、B&Gフーズ社は、売上減少と利益率の縮小に対応するため、冷凍・野菜部門の売却を検討するなど、重要な戦略的転換を行っている。複数のウォール街のアナリストが指摘するように、売却の可能性は同社のEBITDAに対する純負債比率を改善すると予想されている。B&G Foodsの財務予測では、売上高は緩やかな成長を示唆しており、24年度の売上高は19億5,660万ドル、25年度の売上高は19億6,550万ドルと見積もられている。FY24とFY25のEPS予想はそれぞれ$0.80と$0.87である。
B&Gフーズの株価は、パイパー・サンドラーからニュートラルに格上げされ、バークレイズ・キャピタルはイコールウェイトを維持し、RBCキャピタル・マーケッツはセクター・パフォームのレーティングを設定した。こうした最近の動きは、同社の2024年度第1四半期決算で、売上高がわずかに未達、調整後EBITDAが減少し、2024年度のガイダンスが修正されたことを明らかにした中でのことだ。
インベスティング・プロの洞察
負債を管理するための戦略的な動きとして、B&G Foods, Inc.投資家がこの展開の意味を検討する際、InvestingProの主要指標と洞察により、同社の財務の健全性と市場での位置づけがより明確になります。
時価総額6億3,478万ドルのB&G Foodsは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後株価収益率（PER）が9.53であることからも分かるように、厳しい局面を迎えている。このバリュエーション指標は、投資家が同社の収益ポテンシャルを慎重に楽観視していることを示唆している。さらに、2024年の直近時点における同社の配当利回りは9.46%と魅力的であり、特にB&G Foodsが18年連続で配当支払いを維持していることを考慮すると、インカム重視の投資家にとって重要である。このような株主への価値還元へのコミットメントは、同社の財務戦略の要であり続けている。
InvestingProのTipsは、B&G Foodsの見通しをまちまちだと指摘している。一方では、純利益は今年成長すると予想され、同社の評価は強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りを示唆している。一方、株価の最近のパフォーマンスは精彩を欠いており、1ヵ月間の価格トータル・リターンは-15.21%、3ヵ月間の価格トータル・リターンは-27.72%となっている。さらに、相対力指数（RSI）は、株価が現在売られ過ぎの領域にあることを示唆しており、潜在的なエントリー・ポイントを探しているバリュー投資家は興味を持つかもしれない。
ポートフォリオの一部としてB&G Foodsを検討している投資家は、https://www.investing.com/pro/BGS、同社の見通しに関する追加洞察を見つけることができる。11のInvestingProTipsが追加されており、十分な情報に基づいた投資判断を下す上で貴重となる深い分析を提供している。これらの独占的な洞察にアクセスしたい方は、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引になります。
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