月曜日、H.C.ウェインライトはMoonlake Immunotherapeutics (NASDAQ: MLTX)の買いレーティングと100.00ドルの目標株価を再確認した。同社の楽観的な見方は、同社のIL-17阻害剤が慢性皮膚疾患である膿疱性汗腺炎（HS）の治療において大きく前進する可能性に根ざしている。
今回の承認は、HS治療の高額処方者であるKOL（キー・オピニオン・リーダー）2名との面談を受けたものである。その結果、IL-17阻害剤の市場は堅調であり、HSの過少診断率の高さから複数の薬剤を受け入れることが可能であることが明らかになった。重要な点として、KOLは、単一のIL-17阻害剤に対する強い嗜好性はなく、複数の治療薬が使用されうる競争的な状況であることを示唆した。
Moonlake社のIL-17阻害剤SLKは、今後発売される他のIL-17阻害剤と同等かそれ以上に広く採用されると予想される。この予測は、SLKがHSの好ましい治療選択肢となり、主導的な役割を果たす可能性があるという見解を支持したインタビューに基づいている。
また、IL-17A/F阻害剤がHSの優先的な治療選択肢になりつつあり、初期治療においてコセンティクスに取って代わる可能性があることも示唆している。ムーンレイク社の見解では、より効果的な選択肢が市場に導入されるにつれて、HS治療の大きな市場機会は拡大するだろう。
Moonlake ImmunotherapeuticsのSLKとの戦略的位置付けは、市場の大きな可能性とともに、H.C. Wainwrightの「買い」の再表明と12ヶ月の目標株価100ドルを裏付けている。同社の自信は、SLKが進化するHS治療のパラダイムにおいて支配的な勢力になるという確信によって強化されている。
他の最近のニュースでは、ムーンレイク・イミュノセラピューティクスは臨床プログラムに大きな進展があり、バイオ医薬品分野で躍進している。同社は、関節症性乾癬を対象としたナノボディ®ソネロキマブのフェーズ3プログラムを進め、米国食品医薬品局および欧州医薬品庁から全会一致の支持を得た。
IZARと命名されたこのプログラムは、ソネロキマブの有効性と安全性を評価する第2相ARGO試験やその他の試験で得られた良好な結果を基に、約1,500人の患者登録を目指しています。
MoonLake社はまた、炎症性皮膚・関節疾患の治療オプションを強化するため、Komodo Health社と複数年にわたる技術提携を締結した。この提携により、MoonLake社のナノボディベースの治療法の開発が促進され、臨床戦略および商業戦略に反映されることが期待される。
しかしながら、このような前向きな進展にもかかわらず、MoonLake社の財務見通しは慎重なものとなっている。ゴールドマン・サックスとバークレイズ・キャピタルのアナリストは、それぞれ「ニュートラル」と「イコールウェイト」の評価を下しており、同社の見通しに対するバランスの取れた見方を反映している。予測では、1株当たり利益は2023年の0.59ドルから2026年には2.35ドルに減少するとされており、同社の研究開発への多額の投資が強調されている。
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