ナッシュビルを拠点とするライマン・ホスピタリティ・プロパティーズ社（NYSE:RHP）は、SECへの最近の8-K提出書類によると、既存の信用枠の条件再交渉に成功した。
ホスピタリティとエンターテイメント資産に特化した不動産投資信託である同社は、子会社であるOEG Borrower, LLCとOEG Finance, LLCを通じて信用契約の修正を発表した。
木曜日に最終決定された修正後の信用枠は、3億ドルのタームローンと8,000万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティで構成されている。この借り換えにより、同社はより有利な金利、満期日の延長、コベナンツの調整を受けることになった。以前は2億9,475万ドルだったターム・ローンは現在、低金利で2031年6月28日に満期を迎える。リボルビング・クレジット・ファシリティは6,500万ドルから増額され、修正日時点で1,700万ドルが実行され、2029年6月28日に満期を迎える。
有担保ローンは、特定の事業体を除くOEGファイナンスおよびその子会社の実質的な全資産を担保としている。タームローンの金利は、代替基準金利プラス2.5％または調整後タームSOFRプラス3.5％に設定されている。リボルビング・クレジットの金利は、第一抵当権付レバレッジ・レシオに連動するスライド・スケールに基づいており、代替基準金利ローンの場合は2.25％から2.75％、調整期間付SOFRローンの場合は3.25％から3.75％の範囲である。
このタームローンからの調達資金は、Atairos GroupによるOEGへの投資に関連した2022年クレジット契約による当初のタームローンの借り換えと、2022年の同社のタームローンAの返済を促進した企業間債券の返済に充当され、一般的な企業目的に使用される。
上記のニュースはSEC提出書類に基づいている。
その他の最近のニュースとして、ライマン・ホスピタリティ・プロパティーズは2024年第1四半期に好調な財務実績を示し、既存店平均客室単価（ADR）、売上高、調整後のEBITDAre（金利・税金・減価償却・家賃・リストラ費用控除前利益）で過去最高を達成した。さらに、天候や建設上の課題に直面したにもかかわらず、宴会およびオーディオビジュアルの高収益を報告した。ライマン・ホスピタリティはまた、将来の投資と拡大計画とともに、その強固なバランスシート、最近の資金調達活動、流動性を強調した。
これとは別に、トゥルーイスト・セキュリティーズはライマン・ホスピタリティ・プロパティーズの目標株価を修正し、前回の135.00ドルから130.00ドルに引き下げた。同銘柄の推奨は「買い」のままである。今回の修正は、ライマンの予想利益と調整後1株当たり営業利益の再評価に伴うもの。トゥルーイストの新たな目標株価は、ホスピタリティ部門とエンターテインメント部門の倍率に変更はなく、ライマンのEBITDA予想に対する評価倍率の適用に基づいている。
インベスティング・プロの洞察
ライマン・ホスピタリティ・プロパティーズ(NYSE:RHP)が与信枠を変更して財務再建を進める中、InvestingProのリアルタイム・データは同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加的な洞察を提供します。時価総額59.5億ドル、12ヵ月後PER19.54倍と、同社は収益成長率に比べて比較的低い倍率で取引されている。これは、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間のPEGレシオが0.66であることによってさらに強調されており、株価が収益成長の可能性に比べて過小評価されている可能性を示唆している。
2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率35.24％、営業利益率20.01％から明らかなように、同社の株価はボラティリティ（変動性）を示しているが、堅固な基盤で収益性を維持している。さらに、ライマン・ホスピタリティの流動資産は短期債務を上回っており、財務の柔軟性を提供している。これは、同社の最近の借り換え努力を考慮すると、投資家にとって特に関連性がある。
InvestingProのヒントは、アナリストが同社は今年も黒字を維持すると予測しており、過去12ヶ月間、実際に黒字であったことを強調しています。ライマン・ホスピタリティの財務をさらに詳しく知りたい方のために、インベスティング・プロは投資家が十分な情報に基づいた決定を下すのに役立つ追加のヒントを提供しています。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年購読のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引となり、RHPに関するInvestingProの5つの追加ヒントを含む、より独占的な洞察にアクセスすることができます。
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