月曜日、BTIGは先日の欧州血液学会(EHA)2024会議での最新情報を受け、Shattuck Labs (NASDAQ:STTK)の中立評価を維持した。
免疫療法への革新的なアプローチで知られるこのバイオテクノロジー企業は、CD47とCD40を標的とする薬剤、特に骨髄異形成症候群（MDS）と急性骨髄性白血病（AML）の治療薬として評価されているSL-172154について精査を受けている。
BTIGのアナリストは、EHA会議で発表されたデータはSL-172154の有望な有効性を示しており、患者の生存率の大幅な改善につながる可能性があると指摘した。しかしながら、CD47とCD40を標的とする薬剤をアザシチジン単独療法と併用することの利点を真に確認するためには、無作為化試験データの必要性が強調された。この姿勢は、他社の同様の治療で観察された同程度の奏効率を考慮したものである。
2022年に開催された米国臨床腫瘍学会（ASCO）のデータによると、TP53変異AMLおよび高リスクMDSの一次治療におけるSL-172154の全奏効率（ORR）および完全奏効率（CR）は、ギリアド社のマグロリマブで報告されたものと同様である。
さらに、EHA2024で発表されたEnhance試験の結果では、アザシチジン単剤療法のCR率は33％であったのに対し、SL-172154とアザシチジンの併用療法では43％であった。これに対し、ALXオンコロジー社の最近のデータでは、同社の薬剤evorpaceptとアザシチジンの併用療法のCR率は15.4％であり、単剤療法のCR率は22％であった。
こうした比較にもかかわらず、AMLおよびHR-MDS治療におけるクロストライアル比較の信頼性は疑問視されている。Shattuck Labs社の経営陣は、彼らの試験にはマルチヒットTP53遺伝子変異を有する患者が多く含まれており、一般的にシングルヒットTP53遺伝子変異や野生型TP53遺伝子変異を有する患者よりも予後不良であると指摘している。
ちなみに、2020年に発表されたNature Medicine誌の研究では、マルチヒットTP53変異を有する患者の全生存期間（OS）中央値はわずか8.7カ月であった。これは、マグロリマブがTP53変異型MDS患者を対象とした第1b相試験で観察された全生存期間中央値16.3カ月と対照的であるが、これらのTP53変異の特定の対立遺伝子状態は明らかにされていない。
アナリストは、患者集団の違いはSL-172154を競合品と区別する上で重要であり、シャトラック・ラボの治療がAMLおよびHR-MDS患者に有意義な利益をもたらす可能性を強調することができると結論づけた。
その他の最近のニュースとして、Shattuck Labs社は研究開発活動において大きな前進を遂げた。現在複数のフェーズ1試験で評価中の同社の治療薬候補SL-172154は、米国食品医薬品局（FDA）から希少疾病用医薬品の指定を受けた。この指定により、同薬の開発が加速され、FDAの承認後、シャタック・ラボ社は7年間の市場独占権を得られる可能性が期待される。
同社はまた、SL-172154のフェーズ1B試験の中間データとして、HR-MDS患者における67％の客観的奏効率（ORR）とTP53m AML患者における43％のORRという心強い結果を報告した。その他の動きとしては、シャトラック・ラボは、バイオテクノロジー・セクターでの進展を反映し、ラッセル2000®およびラッセル3000®指数に加えられた。
H.C.ウェインライトは、シャトラック・ラボ社の見通しを修正し、目標株価を引き下げる一方、「買い」のレーティングを維持している。これらの最近の進展は、シャトラック・ラボ社の研究開発努力の進展に対する継続的なコミットメントを強調するものである。
InvestingProの洞察
EHA 会議で発表された Shattuck Labs (NASDAQ:STTK) の最新データを踏まえ、投資家はInvestingProのリアルタイムデータとヒントからさらなる洞察を得ることができる。同社は1億9,020万ドルの時価総額を保有し、特筆すべきは貸借対照表に負債よりも現金が多くあることで、事業活動にある程度の財務的柔軟性をもたらす可能性がある。
過去12ヶ月の売上高は282.93％増と大幅な伸びが報告されているものの、アナリストは同社のキャッシュ・バーン・レートを懸念しており、今年度は売上高が減少すると予想している。さらに、株価は直近1ヶ月で47.7%下落するなど、かなりのボラティリティを経験しており、現在は高い収益評価倍率で取引されている。
InvestingProのヒントによると、シャトラック・ラボの株価はRSIによると売られ過ぎの領域にあり、潜在的な回復劇を探している逆張り投資家の興味を引くかもしれない。それでも、アナリストは同社が今年黒字になるとは予想しておらず、株価は過去6ヶ月間著しく低迷していることを考慮することは重要である。より深い分析をお求めの投資家の皆様には、インベスティング・プロ・プラットフォームからアクセスできる10以上のインベスティング・プロ・ヒントがあります。投資リサーチを強化するために、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引になります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。